近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求(qiú)更(gèng)是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距(jù)离假期(qī)不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游试点恢复(fù)后的(de)首个长假。数据(jù)显示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的(de)上市公(gōng)司(sī)接近4000家(jiā)。从目不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思前财(cái)报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿(chuān)全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续(xù)或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年(nián)的(de)7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票房(fáng)比(bǐ)例(lì)从1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大(dà)范围关停，五一(yī)档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重(zhòng)点影片(piàn)加码五一(yī)档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已(yǐ)超过(guò)历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手(不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内(nèi)容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成(chéng)布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可(kě)辅(fǔ)助生成海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素(sù)叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催化密集(jí)，当前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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