新(xīn)能源汽车(chē)车主两大(dà)难(nán)：续航里五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁德时(shí)代1000公里的麒麟电(diàn)池，缓解(jiě)了新能(néng)源汽(qì)车车主们(men)对(duì)续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技(jì)术创新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程问题不同(tóng)的(de)是(shì)，摆在新(xīn)能源(yuán)汽车车主面前(qián)的补(bǔ)能方式暂(zàn)时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较(jiào)长的充(chōng)电，换电无疑(yí)是(shì)一种(zhǒng)好(hǎo)方法。只不过，支(zhī)持换电的汽(qì)车品(pǐn)牌(pái)并不多，又或者(zhě)说换(huàn)电(diàn)仍不算是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主对换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实(shí)情况是，大多数新能源汽车车(chē)主依(yī)然会选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题(tí)多多，包括价格(gé)战、质量(liàng)不一的充电(diàn)设(shè)施，尚未能满足需(xū)求的(de)充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无(wú)法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大(dà)证券研(yán)报显示，2021年估算中国新能源汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市场规模高(gāo)达(dá)17亿元至34亿(yì)元。假设电价不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年(nián)市场规模将会(huì)扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现，但依然(rán)无法否认这是一个有着极(jí)大潜力的(de)市场，哪怕(pà)是处于“价格换(huàn)空间”的(de)内卷阶段(duàn)，也吸引着无(wú)数玩家前仆(pū)后(hòu)继(jì)地进场。在进场的大批企(qǐ)业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正悄然展现(xiàn)出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股(gǔ)”——能链智电在纳斯达克(kè)上市。作为重(zhòng)塑充电服务(wù)产业(yè)链的(de)龙头企业，能链(liàn)智电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余，迅速(sù)对(duì)行(xíng)业进(jìn)行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电(diàn)发布(bù)2022年第四季度及全(quán)年未经审计财务报告(gào)。财报(bào)显示，能链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿(yì)美元），同比增(zēng)长119％。其中(zhōng)，第四季度(dù)总(zǒng)交易额超过8.4亿元人民(mín)币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收(shōu)入将(jiāng)在5亿元(yuán)人(rén)民币(bì)至6亿元(yuán)人(rén)民币(bì)，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍(bèi)。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统(tǒng)燃油(yóu)车(chē)保有(yǒu)量将达(dá)峰，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意(yì)味着，身(shēn)处充电服(fú)务行(xíng)业(yè)的能(néng)链智电将(jiāng)会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的(de)业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本市场(chǎng)的(de)高度关(guān)注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披(pī)露(lù)的最新持(chí)仓(cāng)数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模(mó)的第三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按(àn)披露数据测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能链智(zhì)电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行(xíng)业(yè)发展迅速(sù)，但对(duì)于广大新能源(yuán)车主的充(chōng)电服务痛点尚未完(wán)全得(dé)到解决(jué)。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市(shì)场的(de)绝佳机会。谁能(néng)有效解(jiě)决(jué)车主(zhǔ)们的痛点，谁(shuí)就能成为充(chōng)电服务行业中当(dāng)之(zhī)无愧(kuì)的龙头。

　　千(qiān)亿(yì)潜力

　　2月3日，工业(yè)和信息化部、交通运输部(bù)等八部门发布《关于组(zǔ)织开展公共领域车辆全面电动(dòng)化先行区试(shì)点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度超前的充换电基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电车(chē)位占(zhàn)比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用(yòng)来衡(héng)量是否满足(zú)新能源(yuán)汽车的(de)充电需求。

　　据(jù)中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直(zhí)流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国(guó)新增(zēng)6.6万台公共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联(lián)盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上(shàng)报(bào)公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新增桩需求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充(chōng)电(diàn)桩是(shì)支撑新能(néng)源汽车市场(chǎng)健康(kāng)快速(sù)发展的重要基(jī)础设施(shī)建设之(zhī)一(yī)，未来将加速(sù)完成向高功率快(kuài)充的方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规(guī)模的(de)同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模(mó)将(jiāng)达(dá)到187.6亿元。但随着(zhe)中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场不(bù)断超预期发展，艾(ài)媒咨询(xún)的(de)估算已略显保守。有机(jī)构(gòu)预测，假设(shè)2025年车(chē)桩比依然在(zài)2:1附近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规(guī)模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽(qì)车(chē)市场的高速增长，对充电(diàn)桩行业产生了巨(jù)大的(de)推动作(zuò)用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽车(chē)市场(chǎng)出(chū)现爆(bào)发式(shì)增长，产量(liàng)和销量分别(bié)为705.8万辆和688.7万(wàn)辆(liàng)，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗透(tòu)率更是(shì)一举(jǔ)推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车保有量达到1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中国新能(néng)源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会(huì)秘(mì)书长崔东(dōng)树认为，新能源汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预(yù)计(jì)2023年总体狭义(yì)乘用车销量约(yuē)为2350万辆(liàng)，其中新(xīn)能源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达(dá)850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速超30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许(xǔ)海东(dōng)对新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计(jì)，2023年乘(chéng)用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总销量约(yuē)为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市(shì)场全(quán)年销量有望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)数量持(chí)续上升，对(duì)应的(de)是补能需求(qiú)的持续(xù)扩大，所需要的(de)充电桩(zhuāng)数(shù)量更是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据显示(shì)，2022年中国充电基础设(shè)施数量达到(dào)521.0万台，同比增长99.1五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato％。其(qí)中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增(zēng)长91.6％，公(gōng)共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增量为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计2023年(nián)将新(xīn)增公共充(chōng)电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到277.2万台（含直流充电(diàn)桩117.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增(zēng)量约(yuē)为6万座，公共充电(diàn)站保有量约为(wèi)17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能(néng)是新能源(yuán)汽(qì)车技(jì)术进步的(de)重要发(fā)展(zhǎn)方(fāng)向。天风证券(quàn)研(yán)报指出(chū)，除了在自(zì)家停车位等可(kě)以(yǐ)长时间(jiān)停放的场景下，在短时(shí)停靠的公共场景电动(dòng)车均有快速补能的需求，更高比例的(de)快充桩(zhuāng)满足(zú)消费者的(de)客观需要。

　　据了解，目前各国(guó)政策从顶层(céng)设计积极推动快(kuài)充技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充(chōng)桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车(chē)企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化(huà)趋势却拖慢(màn)了(le)新能源(yuán)汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电(diàn)桩设(shè)备行业(yè)的技术门槛相对较(jiào)低，产品标准(zhǔn)化程度(dù)较(jiào)高(gāo)，目(mù)前国内充(chōng)电桩(zhuāng)设备(bèi)生产领(lǐng)域的相关(guān)公司(sī)数量超过300家，供应商数量多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家(jiā)可以(yǐ)轻(qīng)松进(jìn)入充(chōng)电桩(zhuāng)行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施依(yī)赖(lài)土地和资本，因此本(běn)地化和分散化是(shì)趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业地产等资产持有方(fāng)，如酒店集团、民(mín)宿企业(yè)等都会(huì)积极(jí)参与到充电市场中。近两(liǎng)年(nián)，中国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈(chéng)现出分(fēn)散(sàn)化的趋势(shì)，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商(shāng)）预(yù)计占比将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散(sàn)化趋势(shì)正进(jìn)一步削弱新能源汽(qì)车车主的消费体验(yàn)。据悉，找(zhǎo)桩难、排队时间长、充电(diàn)时(shí)间长(zhǎng)、下(xià)载多个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车(chē)主需要(yào)面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出，从行业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设呈结构性供给不足；不(bù)同(tóng)充(chōng)电运营商充电网络(luò)间形成信息孤岛(dǎo)；充电设(shè)施利用(yòng)率低、盈利模式单一；缺乏充电(diàn)场站(zhàn)运营管理等。庞大而(ér)分(fēn)散的运(yùn)营商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研报曾点明充电(diàn)运营商供应格局分散(sàn)的原(yuán)因。“我们(men)认为(wèi)，根本原(yuán)因在于运营商自(zì)建桩受限于资(zī)金压力和土地资(zī)源，建桩主力由此前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地(dì)方国企、小(xiǎo)工(gōng)商业等掌握土(tǔ)地资源(yuán)的第三方(fāng)建设(shè)，由此具备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代表的二线及新(xīn)增(zēng)运(yùn)营商迅(xùn)速(sù)获得市场份额。展望未来，我们认(rèn)为充电桩场址(zhǐ)资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分(fēn)散化趋势(shì)亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应(yīng)格局的巨大差(chà)异。中国汽车流通协会(huì)有形汽车市场分(fēn)会常务(wù)副理事(shì)长苏(sū)晖曾公开表示(shì)，新能源汽(qì)车(chē)下乡(xiāng)目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上做的远远不够，应当(dāng)给(gěi)予(yǔ)高度重视，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先(xiān)一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值得(dé)注意的是，随着各大(dà)新能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato(yī)步提高，充(chōng)电桩分散化所带来的问题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合(hé)已刻不容缓，而拥有充电服务全(quán)包(bāo)模式的企(qǐ)业将(jiāng)会在这场赛跑中占据领先(xiān)优势(shì)。

　　据中金公司研(yán)报(bào)，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针对(duì)无业内经验、但掌握(wò)土地(dì)资金(jīn)资(zī)源、急需(xū)进行充电(diàn)桩建设的目(mù)标(biāo)群体提出的一站式(shì)解决方案，目标客户(hù)包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主(zhǔ)及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务(wù)商凭(píng)借业(yè)内积累经验和资(zī)源，向目(mù)标客户提供(gōng)选址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位(wèi)一体综(zōng)合服务，分别获(huò)得(dé)对应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设(shè)备销售收入及后续运营(yíng)运维(wéi)服(fú)务费分成。

　　充电服务全包模式(shì)有效解决(jué)充(chōng)电(diàn)运营商“盈利难”的问(wèn)题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽(qì)车车主，从(cóng)而改善整个产业链的(de)盈利状(zhuàng)况和消(xiāo)费体验。能提(tí)供全包(bāo)模式(shì)的企业(yè)不多，第三方充电服务商能链智电正是其中的(de)龙头。

　　2023年1月，能(néng)链智电(diàn)与国内领(lǐng)先(xiān)的储能(néng)系统集成商与统服务商海博思(sī)创成(chéng)立合(hé)资公司——能链海博，发挥双方各自(zì)在(zài)用(yòng)户(hù)、产品、技术和运营、场景(jǐng)等方面的优势，布局(jú)多(duō)元化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了(le)解，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉(lā)动电源侧、电网(wǎng)侧(cè)储能(néng)，逐步(bù)落地“光储充检服”一体化充(chōng)电站，有效解决充电(diàn)基础设施(shī)电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电池健康(kāng)检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题(tí)，为新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)带(dài)来智能、高效(xiào)、安全的充电(diàn)新体验(yàn)。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查(chá)及车(chē)主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光(guāng)伏装置(zhì)等(děng)方式“充电”并(bìng)储存，在高(gāo)峰用电时释放储存电量。与此同时，电站还(hái)可以参与(yǔ)市场交易，在空闲(xián)时段可利用(yòng)电量进(jìn)行盈利。这样(yàng)一来(lái)，既可以保(bǎo)障电(diàn)力系统稳定，又能够拓展充电站(zhàn)盈利来源，从而推动充电站市场发(fā)展(zhǎn)。

　　除传统的充电站建设(shè)外，能链(liàn)智电还与住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立合资公(gōng)司(sī)——智(zhì)电来了。随着2023年经济(jì)复(fù)苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多(duō)的(de)自驾(jià)游更是成为(wèi)民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来(lái)了(le)将以民宿为核心场景，从(cóng)充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维修等在内的(de)一站式服务(wù)，并联合(hé)战略合作伙伴快电，为新能(néng)源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目的(de)地(dì)就近充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出充电机器人，可(kě)以为(wèi)新能源汽(qì)车提供(gōng)“随用(yòng)随充”的(de)全自动(dòng)充电服务(wù)。只不过，通过充电机(jī)器(qì)人进行自动补(bǔ)能的(de)解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种需(xū)要结合新(xīn)技术的解决方案，充电(diàn)站依然(rán)是(shì)充(chōng)电服务商主要攻略(lüè)的战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传(chuán)统行业做法(fǎ)与(yǔ)新兴技(jì)术(shù)手(shǒu)段相(xiāng)结合(hé)，不仅推动行业新生态(tài)建设，助力交通(tōng)能源绿色(sè)发展，同时也实现自身业绩持(chí)续(xù)增长。财报(bào)显示，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万元(yuán)人民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四季度(dù)净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近(jìn)翻倍。

　　据了解，由(yóu)于能链智电的服务(wù)模(mó)式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接服务充(chōng)电运营商1581家、5.5万(wàn)座(zuò)充(chōng)电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全(quán)球最大的新(xīn)能源(yuán)市场(chǎng)，能链智(zhì)电业(yè)务(wù)发展(zhǎn)潜力(lì)充满想象(xiàng)空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二的(de)商(shāng)业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双(shuāng)碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能链智电(diàn)已分别在新(xīn)加(jiā)坡和阿姆(mǔ)斯特(tè)丹(dān)设立亚(yà)太和欧洲总部。在新业务进(jìn)展(zhǎn)方面，能链智电预(yù)计在2023年中期(qī)推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站(zhàn)参与电力交易(yì)市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服务，助力新能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成为(wèi)市场共识：续航里程和补能问题仍将是(shì)一段时间内新(xīn)能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)过(guò)程中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充电(diàn)服务行(xíng)业进行整合(hé)以及新应用场景的拓(tuò)展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中(zhōng)的充电问题亦将逐步(bù)解(jiě)决。

　　这也意味(wèi)着(zhe)，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎来服务(wù)整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也(yě)将成为充(chōng)电服务商市(shì)场份额的胜负手。

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