因(yīn)市场需(xū)求减少，正(zhèng)在(zài)持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同(tóng)时(shí)发(fā)布(bù)的2022年年(nián)报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入(rù)增加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费(fèi)领域(yù)的收入(rù)下滑，并带动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实(shí)际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式(shì)，减持(chí)不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司(sī)在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产(chǎn)业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名其后的多(duō)为中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势来看(kàn)，其(qí)产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占比一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被(bèi)动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺安成长是持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基(jī)金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者比例超25％。

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