财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡上行百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗的态(tài)势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中(zhōng)国石油4月涨幅达33百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单(dān)月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳(shū)理的十家券商(shāng)5月金股(gǔ)名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐(jiàn)两次，除(chú)此(cǐ)之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝业(yè)也获得(dé)了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产(chǎn)品的(de)研(yán)发和发布，其中办(bàn)公场景进展相对较快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游(yóu)戏行业能起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本(běn)增(zēng)效(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的(de)“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游(yóu)戏社交属性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步(bù)推(tuī)动(dòng)多模态大模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效(xiào)率(lǜ)提升，拥(yōng)有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公(gōng)司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安证券认(rèn)为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国(guó)特色估值体系与(yǔ)优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字(zì)经济领域(yù)国(guó)资云及信创等(děng)标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此(cǐ)外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得(dé)关注(zhù)。

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