本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科飞测未(wèi)来(lái)国产替代空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比(bǐ)较(jiào)有特色(sè)的小家电公司，但(dàn)也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一(yī)家集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自有生(shēng)产、自营(yíng)销售于(yú)一体的创新家电品牌企(qǐ)业。德尔玛(mǎ)围绕高速(sù)成(chéng)长的新兴(xīng)家(jiā)电(diàn)消费品类，针对不同(tóng)市(shì)场定(dìng)位、目标客群和经营模(mó)式，形(xíng)成了成(chéng)熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括“德(dé)尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要产(chǎn)品(pǐn)类(lèi)型包括家居环境类、水健康(kāng)类、个护健(jiàn)康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司(sī)主要产品都是授权品牌(pái)销售，毛利率较(jiào)低，而自主品(pǐn)牌(pái)占比越来越低（不到30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息(xī)技术服务商，通过自主开发技(jì)术平台及(jí)搭建服(fú)务网络，为(wèi)金融(róng)机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高(gāo)速集(jí)团等拥(yōng)有众多个人用户的大型企业客户提(tí)供用户增值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛(máo)利率更(gèng)低的(de)车主信息(xī)服务(wù)，没看(kàn)到(dào)核心(xīn)竞争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩也好不到(dào)哪里去，这(zhè)两年原地踏(tà)步，还略有倒退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生(shēng)产与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品应用于(yú)消化(huà)内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止血闭(bì)合(hé)类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和(hé)诊(zhěn)疗仪器类(lèi)。公司前身(shēn)系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分别出资600万(wàn)元(yuán)、400万元设(shè)立，设(shè)立初期(qī)公(gōng)司以章贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营(yíng)业务的独(dú)立性(xìng)、与达安基因业务的关(guān)联(lián)性(xìng)及为了不同业务板块(kuài)的(de)更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜微(wēi)创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发(fā)实力远(yuǎn)不(bù)如同(tóng)行业(yè)的(de)南微，面对(duì)竞争和集采，公司产品(pǐn)价(jià)格不断下滑，不(bù)过由于体量(liàng)小(xiǎo)，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不(bù)错，个人就不关(guān)注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī)成(chéng)立于2014年(nián)，公司是(shì)一(yī)家(jiā)国内(nèi)领先的高端(duān)半导体质量(liàng)控制设备公司，自成立(lì)以(yǐ)来始终专注(zhù)于(yú)检测和量测(cè)两(liǎng)大类集成电路(lù)专用设备(bèi)的(de)研发、生产和销(xiāo)售(shòu)，产品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备(bèi)系列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备(bèi)系列、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜(mó)膜厚量测设备(bèi)系列(liè)等产品(pǐn)，已(yǐ)应用于国内(nèi)28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线。国内半导体(tǐ)检测与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不让的(de)领(lǐng)军企业，远(yuǎn)超(chāo)行业第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游(yóu)公司(sī)，公司收入增(zēng)速很快，但利润(rùn)基本(běn)没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短期(qī)看半(bàn)导体行业周(zhōu)期向下，但公司所(suǒ)处行业国产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来仍会有(yǒu)发(fā)展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一家以三(sān)明治复合(hé)材料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两大(dà)领域实现(xiàn)产品应(yīng)用的高(gāo)新技术企业。公(gōng)司的业务主要为(wèi)轨道交通业务及建筑(zhù)装饰业务(wù)，在轨道(dào)交通业务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨(guǐ)道交通车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修(xiū)业务及备品备件和车载乘客信息系统；在建筑装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公(gōng)司(sī)提供(gōng)建筑(zhù)内外部装饰(shì)产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游(yóu)房地产和轨道交通行(xíng)业未来景(jǐng)气度都一(yī)般，公司业绩(隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体jì)也没(méi)亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务(wù)为(wèi)公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹(dàn)簧、稳定(dìng)杆等研发、生产及销售。公司深耕弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业40余年，是国家级专(zhuān)精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙(zhè)江省“隐形冠(guān)军”培(péi)育对象。公司(sī)是中国弹簧行业知名度(dù)较高的弹簧及相(xiāng)关产品的(de)制(zhì)造企(qǐ)业，其综合实(shí)力位(wèi)列国内(nèi)弹隶书蚕头燕尾一波三折图解，蚕头燕尾一波三折是什么书体簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司(sī)，虽然(rán)号(hào)称隐(yǐn)形冠(guān)军(jūn)，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周期景气度高峰已过(guò)，未来不是很(hěn)乐(lè)观(guān)，就是一(yī)个(gè)门槛不高的传统制造(zào)业公(gōng)司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通(tōng)讯交互系统软硬件一体化(huà)综合解决(jué)方案提供商，主要产品分为病(bìng)房(fáng)智能通讯交互系统及(jí)门(mén)诊(zhěn)服(fú)务交互系统(tǒng)两大类别，是该公司主营业(yè)务收入的重(zhòng)要组(zǔ)成(chéng)部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要(yào)是医院的门诊和(hé)病房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力(lì)一般，不关(guān)注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于高性(xìng)能(néng)模拟(nǐ)及数模(mó)混(hùn)合芯(xīn)片(piàn)研发和销售的集成电路(lù)设计企业，主要产品(pǐn)为无线(xiàn)充(chōng)电系列产品(pǐn)和LED照(zhào)明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯晟(chéng)能够为客户提(tí)供(gōng)超(chāo)过700款芯片产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于通(tōng)信终端、消费类电子、照(zhào)明应用及(jí)智(zhì)能(néng)家居等(děng)众多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量不算太高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度(dù)下滑，公司(sī)业(yè)绩也(yě)转向(xiàng)，收入(rù)增速放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增(zēng)速(sù)也(yě)大(dà)幅放缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多(duō)的(de)亮点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九(jiǔ)、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软件是航天科(kē)技集团直接控(kòng)股的大型专业(yè)软件与信息化(huà)服务(wù)公(gōng)司(sī)，实际(jì)控制(zhì)人为国务院国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航(háng)天信(xìn)息化建(jiàn)设的(de)过程中，以(yǐ)神通数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构(gòu)建了自主软件产品(pǐn)（基础(chǔ)软件(jiàn)、工业软件）、信息(xī)技术(shù)服(fú)务（金审(shěn)信息化(huà)服(fú)务、商(shāng)密网云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面(miàn)向(xiàng)航(háng)天及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务，是(shì)我国航天及党(dǎng)政军(jūn)领(lǐng)域的软件和信息化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系(xì)的软件公司，大(dà)量关(guān)联交易，主(zhǔ)营毛利率非常(cháng)低(dī)，软件产(chǎn)品基本没(méi)什么(me)竞争力，利(lì)润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策(cè)强推，这类公司(sī)业(yè)绩非(fēi)常(cháng)不(bù)好预测，个人建(jiàn)议不要浪费(fèi)精力了。

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