关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)市的一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上(shàng)曝(pù)光的(de)照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安全(quán)和救援人(rén)员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频(pín)显示，一(yī)场(chǎng)大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何(hé)伤(shāng)亡(wáng)报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在(zài)消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无(wú)人机(jī)的袭击，其中一(yī)架(jià)无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在(zài)港口外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国内餐(cān)饮(yǐn)行业的(de)逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的价(jià)格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要(yào)原材料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共同(tóng)推动了(le)厨(chú)房(fáng)食品的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活(huó)动上表示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发(fā)展带(dài)来(lái)的(de)经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨(chú)项(xiàng)目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应学(xué)生餐业(yè)务，多款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确公(gōng)司的套期保值操作未完全(quán)满足套期会(huì)计要求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将(jiāng)套期保值(zhí)业(yè)务(wù)划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期(qī)货套(tào)期(qī)保值业(yè)务的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业收入同比上涨，但(dàn)是在(zài)行情下跌(diē)的(de)过程(chéng)中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润同(tóng)比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金(jīn)融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增(zēng)长到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确作用(yòng)，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于(yú)产(chǎn)能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来(lái)业绩修(xiū)复时(shí)刻。分析(xī)人(rén)士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性，预计二季度(dù)还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升(shēng)了企业(yè)的(de)加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得(dé)越(yuè)多的(de)情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加工企(qǐ)业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动道道全(quán)的包(bāo)装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名(míng)工(gōng)厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力(lì)发展预制菜产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能(néng)释放带来正面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格(gé)出现下降(jiàng)趋势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要(yào)原(yuán)料(liào)的(de)国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和(hé)现货(huò)到(dào)厂的时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭(niǔ)亏为盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今年(nián)业(yè)绩修(xiū)复的(de)两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观(guān)态度，认为业绩修(xiū)复有一定(dìng)持续性，未来不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商对(duì)道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营(yíng)业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加(jiā)提价效(xiào)应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率(lǜ)迎来(lái)较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展格(gé)局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能源及国际(jì)政治经济(jì妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确)形势等因(yīn)素的(de)影响，又给油脂、油料市场带(dài)来(lái)不(bù)确定(dìng)性。包装食用植物油是生(shēng)活必(bì)需消费品(pǐn)，市(shì)场空(kōng)间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对(duì)健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来(lái)品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发(fā)展的趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进(jìn)入下行周期(qī)，而且(qiě)我国(guó)菜油原料供应出现了从未有过的多元及(jí)宽松局面，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛(máo)盾(dùn)且(qiě)供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体呈(chéng)现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月后(hòu)市场风(fēng)云突变，硅谷银(yín)行(xíng)倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口(kǒu)成本端(duān)为(wèi)油脂(zhī)油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今(jīn)年(nián)一(yī)季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来(lái)生柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部(bù)分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍(biàn)反(fǎn)映，油(yóu)脂消费复苏(sū)不及预期(qī)，包(bāo)装油(yóu)需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间(jiān)不大(dà)。要(yào)想拿到(dào)更(gèng)多市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存或逐步起(qǐ)量(liàng)，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油脂价差(chà)缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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