要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏(jué)婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数为26.将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来(lái)看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关(guān)于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(z将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》hǎng)及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方(fāng)式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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