兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转水密码适合什么年龄，水密码适合什么年龄段的女生使用换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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