昨(zuó)夜，据路(lù)透(tòu)社最新(xīn)报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院议长麦(mài)卡锡(xī)接(jiē)近就美(měi)国债(zhài)务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配(pèi)开(kāi)支(zhī)方面的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另一(yī)名了解谈判情况的人士称，最终可能(néng)达(dá)成的不(bù)会是(shì)一份长(zhǎng)达(dá)数(shù)百页、可(kě)能需要(yào)立法者花几(jǐ)天时(shí)间撰写、阅读和投票的法案，而是一份包含几个关键数(shù)字的精简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自(zì)由支(zhī)配开支的最高限(xiàn)额，包(bāo)括军费开支，但(dàn)让(ràng)议员们在未(wèi)来几个(gè)月通(tōng)过正常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和教育(yù)等类别的(de)细节(jié)。根据美国联(lián)邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总额的(de)27％。其中大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国防，一些议(yì)员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副(fù)总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四(路由器有使用年限吗sì)表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月(yuè)来(lái)首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措施。当(dāng)前的任务(wù)是监控市场形势(shì)并及(jí)时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目(mù)标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡(héng)价格，以确(què)保生产者和(hé)消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油(yóu)价格(gé)到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观(guān)经(jīng)济(jì)形(xíng)势的评(píng)估(gū)。美国加息阻碍(ài)了(le)油价进一步上涨(zhǎng)。

　　受(shòu)此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破(pò)71美元/桶(tǒng)。

　　此(cǐ)外，周四的最(zuì)新数据显示(shì)，交易(yì)员(yuán)们(men)完全押注美联储会(huì)在6月(yu路由器有使用年限吗è)或7月的某次会议(yì)上再度加息25个基点，最(zuì)早(zǎo)在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有效联邦(bāng)基(jī)金利率5.08％高出超过25个基点，这(zhè)代表市场认为接下来两次会议中(zhōng)美联储肯定会加(jiā)息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦(lún)特(tè)7月原油期货收(shōu)跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步三日(rì)连涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达早(zǎo)盘(pán)股价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美元，距(jù)1万亿美元市(shì)值大关(guān)一步之(zhī)遥(yáo)，有望成(chéng)为全球第(dì)九家市(shì)值(zhí)突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达(dá)创(chuàng)美股史上最(zuì)大单日(rì)市(shì)值(zhí)增(zēng)长规模(mó)，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份(fèn)股(gǔ)各自的市(shì)值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报(bào)数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市(shì)场预(yù)期(qī)0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据(jù)中心业(yè)务(wù)营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美(měi)元，好于市场预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据(jù)在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财(cái)季(jì)营收(shōu)将达到110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极的展望表明，英伟(wěi)达从全(quán)球(qiú)企业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们(men)预(yù)期。英伟达生(shēng)产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达(dá)如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适合AI训练和运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半年或半年多以来新低(dī)。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收(shōu)盘(pán)，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑(hēi)色商品在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有(yǒu)期货投(tóu)研中心(xīn)黑色高级研(yán)究(jiū)员黄(huáng)科在接受期货(huò)日报(bào)记者(zhě)采(cǎi)访时表示(shì)，近期(qī)黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共振带来(lái)的(de)结果。

　　“其中宏观(guān)层(céng)面，目(mù)前美国两党(dǎng)对于政府债务(wù)上(shàng)限问(wèn)题仍没有达成一致，随(suí)着截止日期临(lín)近，市场各方的避(bì)险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接(jiē)下(xià)来继续加息的(de)可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大(dà)宗商品(pǐn)价格普遍形成一定压力。国内方面，5月份公(gōng)布的社(shè)融和固定(dìng)资产投资等(děng)经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内(nèi)经济状况关(guān)联性(xìng)较强的(de)黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因素。黄科(kē)表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方(fāng)面(miàn)并没有很强的(de)减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂(chǎng)复产(chǎn)的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热(rè)轧(yà)产(chǎn)量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及(jí)预期以及(jí)原料成本(běn)持续下(xià)移导致钢(gāng)价(jià)下方(fāng)支撑(chēng)走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材(cái)需求也已临近淡(dàn)季，在(zài)需求乏力(lì)的情况(kuàng)下，钢材(cái)价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬以(yǐ)来，铁矿石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品市(shì)场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近(jìn)两个月来钢材下游需求恢(huī)复距(jù)离此前预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以来市场对下游需求的乐观(guān)预(yù)期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较(jiào)大。而(ér)在(zài)市(shì)场(chǎng)供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出(chū)现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中的下半年的粗钢(gāng)产量平(píng)控(kòng)政策也(yě)进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观(guān)消费量均值为(wèi)1000万吨，仅比去年同(tóng)期(qī)增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前(qián)钢材(cái)市(shì)场面临的(de)问(wèn)题(tí)来看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需可(kě)能会大幅下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价(jià)格(gé)底(dǐ)部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于(yú)二季度(dù)以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但国内(nèi)市场利空(kōng)在价格中已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市(shì)场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需求端(duān)利(lì)空可能来自(zì)海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会(huì)明(míng)显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及(jí)预期后，国内下一(yī)个相对重要的政策时点可能在7月的半(bàn)年(nián)度经(jīng)济数(shù)据(jù)公布(bù)后，在(zài)此(cǐ)之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不(bù)过目(mù)前焦煤(méi)进口通(tōng)关及(jí)铁(tiě)矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负(fù)反(fǎn)馈还在持(chí)续，价格还未真正见底。

　　在(zài)黄(huáng)科(kē)看来，后(hòu)续(xù)钢矿品种(zhǒng)止(zhǐ)跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤(méi)炭价格(gé)止跌，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一定支撑；二是(shì)钢厂方(fāng)面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善(shàn)市场(chǎng)对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过(guò)，从目前情(qíng)况(kuàng)来(lái)看(kàn)，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较为悲观，动力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控(kòng)政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成(chéng)本塌陷叠(dié)加造成(chéng)的(de)负向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注意(yì)的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺(luó)纹钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现(xiàn)货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期(qī)的价(jià)格区间有利(lì)于行业供需加快调整(zhěng)，且目前距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存(cún)和钢材社会库(kù)存较(jiào)近(jìn)年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政(zhèng)策(cè)面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经(jīng)济政策(cè)效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在(zài)下半(bàn)年(nián)显(xiǎn)现、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品(pǐn)价格保持谨慎(shèn)乐观，尽管难(nán)以恢(huī)复至(zhì)今年4月中旬之(zhī)前的偏(piān)高(gāo)水平，但中期反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此(cǐ)在后(hòu)续进入减产(chǎn)期间(jiān)后，钢材价格下跌(diē)一旦出(chū)现企稳，那么低价可能会(huì)刺(cì)激(jī)补库(kù)，并(bìng)带动(dòng)行情出现阶段反弹(dàn)。

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