兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思你昨(zuó)天还在(zài)说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其(裱起来了是什么意思网络用语，裱是什么意思qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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