财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态(tài)势。分(fēn)板块看，石油板块表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，万亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联勿必和务必的区别，务必是什么意思呀社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字(zì)头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完(wán)美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推(tuī)荐。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的(de)重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商指出，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个领域(yù)的应用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起(qǐ)到将本(běn)增(zēng)效的作用，而(ér)“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等(děng)带来的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话(huà)系统及更(gèng)自由的场景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济领域国(guó)资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的(de)。③半导体(tǐ)、科(kē)学仪器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路勿必和务必的区别，务必是什么意思呀(lù)”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得(dé)订单(dān)增(zēng)量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关(guān)注。

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