因(yīn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在(zài)持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显(xiǎn)示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器(qì)业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是受(shòu)消费市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下(xià)方(fāng)面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑(duì)人民币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制(zhì)器(qì)）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额(é)预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持了(le)兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超25％。

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