导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未(wèi)果(guǒ)收(shōu)出四连阴，本周沪指累(lèi)计下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，周四开(kāi)始，场内资金观(guān)望情绪显(xiǎn)著放(fàng)大，两市成交(jiāo)额目前已连(lián)续两日不足(zú)9000亿元。申万31个一(yī)级行业中仅7个行(xíng)业(yè)周涨幅为正(zhèng)，公用事(shì)业(yè)、煤炭排在(zài)前两位(wèi)。AI方(fāng)向依旧牛股不(bù)断，主要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业。熊股方(fāng)面，吉艾(ài)科技进入退市整理(lǐ)期，吉艾退(tuì)本周二(èr)复(fù)牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股。

　　影(yǐng)响市场(chǎng)走势消(xiāo)息回(huí)顾

　　市场概(gài)览

　　沪(hù)指周一触及(jí)3400点，周二顺势(shì)冲高摸至3418.95点后快(kuài)速回落，冲(chōng)击(jī)前高3424点未果收出四连阴；全(quán)周(zhōu)维度来看，沪指累计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同样跌超1％，创业板指(zhǐ)震荡累计跌0.67％，上证50指数、沪(hù)深300指数跌(diē)约2％，科(kē)创50指数跌超3％；全年维度来看，深成指、上证(zhèng)50指数也回(huí)吐年(nián)内全部涨幅。

　　截至本周三收盘(pán)，A股已连续24个交(jiāo)易(yì)日(rì)成交额超(chāo)过1万亿元。不过周四开始，场(chǎng)内资金观望情绪显著放大，两市成交额目前已连(lián)续两(liǎng)日(rì)不足9000亿元。本周A股两市日均成交额达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有(yǒu)所(suǒ)回落。值得(dé)关注(zhù)的(de)是，周(zhōu)二沪市全天成(chéng)交(jiāo)金额超(chāo)越深市（当(dāng)天中信证券成(chéng)交额超(chāo)过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周(zhōu)维度来(lái)看，申万31个(gè)一(yī)级行(xíng)业(yè)中仅7个行业周(zhōu)涨幅(fú)为正，汽车行业(yè)周初领跑，但随后回落屈居第三，本周(zhōu)涨幅为(wèi)1.53％，公用事业、煤炭排(pái)在前两位(wèi)，周涨幅(fú)分(fēn)别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备(bèi)行(xíng)业涨(zhǎng)幅也超(chāo)过1％，环(huán)保、纺织服(fú)装(zhuāng)、钢铁等行(xíng)业小(xiǎo)幅上涨；建(jiàn)筑装饰、传(chuán)媒两大行业跌近6％，有色金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用事业(yè)板(bǎn)块(kuài)领(lǐng)跑(pǎo)，其(qí)中(zhōng)电力行业表现较为出(chū)色，2023年以来随着长协兑(duì)现率的(de)提升，以及成本端进口煤价(jià)同(tóng)比(bǐ)回落、现货煤价中枢回落(luò)，各大电力公(gōng)司业(yè)绩(jì)有望实现(xiàn)明显的改善。

　　若从二(èr)级行业来(lái)看，教育板块本周(zhōu)再度迎来(lái)AI主(zhǔ)题行情，表现出色(sè)。消(xiāo)息面(miàn)上，科大讯飞星火认知大模型，验证AI+教育场景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主要有(yǒu)以下方向：AI相关培(péi)训、教育个(gè)性化(huà)产品的(de)生成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不(bù)断，主(zhǔ)要集中在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣(róng)信文(wén)化、中视传媒、国新文化、读客文(wén)化分(fēn)别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智(zhì)能音箱概念股国光(guāng)电(diàn)器也大涨28.74％；中(zhōng)船(chuán)汉光、中纺标在本周中字(zì)头的热度下分别上涨34.68％、29.73％；复(fù)合(hé)集流体概(gài)念再度升温，宝明科(kē)技上涨32.46％；一带一路(lù)概念股(gǔ)上(shàng)海港湾上涨34.29％；半导体板块(kuài)个股联动科技上涨29.06％。

本(běn)周十大(dà)牛股（备：不含(hán)ST股及(jí)上市天数小于30天的(de)股(gǔ)票）

　　熊(xióng)股(gǔ)方面，吉(jí)艾(ài)科(kē)技进入退(tuì)市整(zhěng)理期(qī)，吉艾退本(běn)周二(èr)复牌暴跌64.29％成为第一熊股(gǔ)；中央商场周初连续三(sān)日跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司(sī)去年亏(kuī)损超6000万(wàn)，且57％股份处于质押(yā)冻结状(zhuàng)态；前期的存(cún)储芯片(piàn)热(rè)股佰维(wéi)存储(chǔ)本周五(wǔ)连跌，累计(jì)下跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城、*ST新(xīn)联、ST粤泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外，本周还(hái)有近(jìn)20只ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周(zhōu)十大熊股(gǔ)（备注：不含ST股(gǔ)及上市天数小于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千亿榜(bǎng)单

　　截至周五收盘(pán)，A股共(gòng)133家(jiā)千亿市(shì)值公司，总数较(jiào)前(qián)一周(zhōu)净减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合光能因股价下跌而跌出本榜单，另外(wài)宁德时代因股价上涨而重返(fǎn)“万亿市值俱乐部(bù)”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从(cóng)市值(zhí)增减金额来(lái)看，近两周的千(qiān)亿市值公(gōng)司(sī)中，宁德时代总市值单周增长(zhǎng)482.71亿(yì)元居(jū)首，比(bǐ)亚迪(dí)市值涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片仔癀、中国海油(yóu)市值增长(zhǎng)均超过150亿元，长城汽车、中(zhōng)信(xìn)银行、科大讯飞市值(zhí)增长超100亿(yì)元。

千亿市(shì)值公司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市(shì)值(zhí)蒸发近476亿元，中国平安、紫(zǐ)金矿业、海光(guāng)信息、中芯(xīn)国际均蒸发(fā)超过400亿元(yuán)，中国(guó)石化、中国中免、中国中(zhōng)铁市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国交(jiāo)建、顺丰控(kòng)股等(děng)本周蒸发(fā)市(shì)值金额在千亿榜单(dān)中靠(kào)前。

千亿市值公司市值蒸发金(jīn)额TOP10

　　从市值(zhí)增幅(fú)来看(kàn)（即周涨幅），前五(wǔ)名(míng)分别为(wèi)宁德时代、比亚迪(dí)、长(zhǎng)江电(diàn)力、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市值降幅来看(kàn)，前五名分别为海光信(xìn)息、紫金矿业、中国(guó)中铁、中国交(jiāo)建、北(běi)方华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中(zhōng)国平安（9372.28亿(yì)元）、中国(guó)海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银行（8584.84亿(yì)元）、中(zhōng)国石化（7601.43亿(yì)元(yuán)）、比亚迪（7571.88亿元）。

　　六、新(xīn)股(gǔ)风向

　　本周(zhōu)A股迎来(lái)7只新股的上市交易(yì)，从首日收盘(pán)涨幅表现来看(kàn)，北交所巨能(néng)股份上市首日暴涨227.27％，北交所海达尔(ěr)上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份(fèn)、曼恩(ēn)斯(sī)特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新股，在上市首日及随后的交(jiāo)易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过(guò)海达尔(ěr)在周五的(de)交易中一度跌至发行价，险(xiǎn)些破发(fā)；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上市首日不(bù)同程度上(shàng)涨，但均在首日盘(pán)中或随后的(de)交易中出现破发(fā)的情况，而友车科技(jì)上市即遭破发(fā)，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力(lì)资金累计(jì)净卖出净额为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日(rì)主力净(jìng)流入为正，其中汽车(chē)整车净流入14.79亿元，电池、风(fēng)电设备分别净(jìng)流(liú)入7.14亿元、6.06亿元，农药兽药(yào)净流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿元，文化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏(xì)、工(gōng)程(chéng)建设净流(liú)出超90亿(yì)元，半导体净流出88.94亿元，软件(jiàn)开发净流出(chū)超70亿元(yuán)，证券、计算机设备、光伏设(shè)备、多元金融、专用设(shè)备、船舶制(zhì)造、贵金属等行(xíng)业净流出超30亿元(yuán)。

　　个(gè)股(gǔ)方面(miàn)，宁德(dé)时代(dài)受到青睐，5日主力(lì)净流(liú)出金额达到16.14亿元，比亚(yà)迪(dí)、中文(wén)在线、四川(chuān)长虹等个股(gǔ)净流出(chū)规模(mó)居前；主(zhǔ)力资金(jīn)5日净(jìng)流出东(dōng)方财富(fù)超(chāo)28亿元，净流出中(zhōng)油资本、昆仑万维、蓝色光(guāng)标、汤姆(mǔ)猫超20亿元，净流出三六零达19.06亿元(yuán)，净流出中船科技、小商品城超(chāo)15亿元，紫金矿业、紫光国微、中(zhōng)芯国际(jì)、掌(zhǎng)趣科技等(děng)净(jìng)流出规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓(cāng)”程度不(bù)一，但目前北向(xiàng)资(zī)金(jīn)已(yǐ)连(lián)续6个交(jiāo)易日净买入(rù)。数据显示，北向资(zī)金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成(chéng)交净(jìng)买入(rù)99.59亿元。其(qí)中，沪股通合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出0.08亿元。

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北(běi)向资金净流入(rù)情况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面(miàn)，截(jié)至(zhì)5月(yuè)11日的近五个交易日数据显示，证券(quàn)、银(yín)行两大金融板块(kuài)被北(běi)向资金净买入金额较多，分(fēn)别达到39.74亿元、27.77亿元，电池、物流行业、通信设备、汽车零部(bù)件等板块获北向资金增持超(chāo)过10亿元，酿(niàng)酒(jiǔ)行业(yè)、石油行(xíng)业、汽车整(zhěng)车、保险分列第七至十位，区间增(zēng)持金额均超(chāo)过了7亿元(yuán)。而软件(jiàn)开发(fā)板块(kuài)则被(bèi)北向资金净卖出最多，达(dá)到26.91亿元，家电行(xíng)业(yè)被减持了17.83亿元，互(hù)联网服务、医疗(liáo)服(fú)务、文(wén)化传媒、化学制药等位(wèi)列行业净卖出额的靠前位(wèi)置。

　　个(gè)股变动方面，截(jié)至5月11日的近(jìn)五个交易日数据显示，北(běi)向资金(jīn)大比例加仓个股名单中，粤传媒、内(nèi)蒙新华、真兰仪表位列前(qián)三，力(lì)芯微、红塔证券、合康新能、宏达(dá)股(gǔ)份、嘉(jiā)友(yǒu)国际、江化微等增持变(biàn)动(dòng)比例靠(kào)前。

近5日(rì)北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资金(jīn)大比例减仓(cāng)个股名(míng)单中，竞业达、中通客(kè)车、国脉(mài)文化、欧陆通、景兴纸业(yè)、上(shàng)声电子、电声(shēng)股份、正(zhèng)帆科技(jì)、沧州大化等变动比靠前(qián)。

近5日北向资金大比例减仓个股

　　如果(guǒ)从同期北(běi)向资金增持金额(é)来看，宁(níng)德时(shí)代(dài)、建设银行、兴(xīng)业银行、北方华创(chuàng)、潍柴动力5股增持(chí)规模居前(qián)，而格力电器(qì)、大族(zú)激(jī)光、立讯精密、中国建筑、中(zhōng)国银行则遭北向减持居前。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新(xīn)调研路(lù)线图(tú)

　　本周(zhōu)已披露相关(guān)调研信息的上市公司数量达到211家，其中9家公司获(huò)得(dé)超(chāo)100家机构调(diào)研，眼科医疗器械(xiè)公司爱博医(yī)疗成为机(jī)构“宠儿(ér)”，合计有372家机构调研了(le)该(gāi)公(gōng)司(sī)。

　　另外，东威(wēi)科技、安图生物、TCL科(kē)技等同样受关注，均获得近200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡合达、君亭酒店、佳禾智能(néng)、科锐国际迎来超过100家机构的聚(jù)焦(jiāo)。

本周(zhōu)机(jī)构调研的上市(shì)公司

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