兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(y没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处è)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格(g没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处é)突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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