中共中(zhōng)央政治局上(shàng)月末召开(kāi)会议(yì)，提出加(jiā)快(kuài)推进充电(diàn)桩等(děng)设(shè)施建设。国常会近日强调(diào)，要聚焦制(zhì)约(yuē)新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的(de)突出瓶颈，适(shì)度超前建(jiàn)设充(chōng)电基础设(shè)施。

　　中(zhōng)国(guó)充电联盟11日发布数(shù)据显示，4月公共充(chōng)电(diàn)桩数量(liàng)比3月增加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成(chéng)员单位总(zǒng)计(jì)上报公共充(chōng)电桩202.5万台，其中直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万台、交流充电桩(zhuāng)116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到(dào)2023年4月，月均新增公共充(chōng)电桩约5.8万(wàn)台。

　　二级市场(chǎng)上，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模(mó)块试生产(chǎn)的(de)英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领(lǐng)先者通(tōng)合科技4月25日迄(qì)今(jīn)股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周线图

　　中信(xìn)建投许琳等(děng)人4月24日研报表示，预计(jì)2023年(nián)将是充电桩销量高增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电桩增(zēng)量达(dá)88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷(lěng)技(jì)术带动充电模块、充(chōng)电枪/线等核心零部件价值量上升(shēng)。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出(chū)，受益于充电桩建设加速及(jí)大功率趋(qū)势，充电模块(kuài)有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求量角度看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比(bǐ)以及单桩充电功(gōng)率将进(jìn)一步提(tí)升，进而提升(shēng)充电模块的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前(qián)充电(diàn)模(mó)块单(dān)W价格已趋于稳定，产(chǎn)品(pǐn)从此(cǐ)前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品(pǐn)价值(zhí)量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据了解，充电模(mó)块是直(zhí)流充(chōng)电桩最核(hé)心(xīn)的(de)部件(jiàn)，直接(jiē)影响充电效(xiào)率和充电安(ān)全，被业内誉为(wèi)直流充电(diàn)设备(bèi)的“心脏”。从成本(běn)角度(dù)看，中信证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器(qì)件(jiàn)构成中，充(chōng)电模块(kuài)成本占比最高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电模块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年(nián)CAGR达(dá)65%。目前行业(yè)充电模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充电模块市(shì)场空(kōng)间约(yuē)217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件生产制造，代表企业(yè)有(yǒu)通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及(jí)设备产业链来看，上游是生产设备零部件，充(chōng)电模(mó)块应用于直流(liú)充(chōng)电设备；中游是充(chōng)电桩及其他充电设备生产商，包括直流充电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商(shāng)和交流充(chōng)电(diàn)设(shè)备(bèi)生产商；下游是运营服(fú)务商及终端客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能(néng)源汽车(chē)厂商及(jí)配套(tào)运营服务商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方面，东(dōng)吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由于(yú)充电模块的(de)生产技术要求较高(gāo)且具(jù)备通信要求，目(mù)前(qián)主(zhǔ)要以具备一定(dìng)技术积累的充(chōng)电模块供应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等(děng)电力(lì)电源或通讯(xùn)电源企业(yè)）生产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下(xià)降，叠加大(dà)功率(lǜ)、智能化(huà)、网(wǎng)络平台化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电(diàn)模块生产环节，逐步实现(xiàn)充电模块的自产自(zì)研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电(diàn)、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占率前五的(de)企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英(yīng)可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完全统(tǒng)计，在充电(diàn)模块领域有所布局的A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司包(bāo)括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股(gǔ)份、英(yīng)可瑞和麦格米(mǐ)特等，具体(tǐ)如下：

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