近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高的五一(yī)假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五(wǔ)一，节假日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均(jūn)实(shí)际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民航(háng)局数据，一(yī)季(jì)度民航运输(shū)共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，距离(lí)假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增(zēng)长近(j2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单ìn)200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度(dù)同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预(yù)计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公(gōng)布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度(dù)最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策进一步(bù)放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望(wàng)接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)相关板块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测(cè)算，申万社会(huì)服(fú)务(wù)行业一(yī)季度(dù)归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市场普遍预(yù)期旅游业复(fù)苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关(guān)注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间(jiān)我(wǒ)国机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结构性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后(hòu)续或(huò)将(jiāng)逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有较高占比。从(cóng)历(lì)史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至22020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一(yī)档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过(guò)历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风(fēng)云》等(děng)。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助(zhù)剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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