新(xīn)能源汽车(chē)车主两大难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动(dòng)力电池(chí)龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里的麒(qí)麟(lín)电池(chí)，缓解了新能(néng)源汽车车主们对续航(háng)里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通过技术创(chuàng)新进步即可(kě)解(jiě)决的续航(háng)里(lǐ)程问(wèn)题不同的是，摆在(zài)新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)面前的补能(néng)方式暂时只有(yǒu)两种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较(jiào)长的充电，换电无疑是(shì)一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换(huàn)电(diàn)的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流(liú)的补(bǔ)能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多数(shù)新能源汽车车主依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同(tóng)样(yàng)问题多多(duō)，包括(kuò)价格(gé)战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩(zhuāng)数量(liàng)，无法(fǎ)盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新(xīn)能源汽车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到2025年(nián)市场规模(mó)将会扩大3倍，到2030年市场规(guī)模(mó)将会扩大10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象(xiàng)反复出现(xiàn)，但依然无法否认这是(shì)一个(gè)有着(zhe)极(jí)大潜力的(de)市场，哪怕是处(chù)于“价(jià)格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前仆后(hòu)继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一(yī)股”——能链智电在(zài)纳斯达克上市。作为(wèi)重塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业，能链智电在大力拓展充(chōng)电应用场景(jǐng)之余，迅速(sù)对行业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季度及全(quán)年未经审计财务报告。财报显示，能链(liàn)智电2022年(nián)全(quán)年总交易(yì)额(é)超过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其(qí)中，第四(sì)季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入(rù)将在(zài)5亿元人民币至(zhì)6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统(tǒng)燃油车保有(yǒu)量将达峰(fēng)，而电动(dòng)汽(qì)车将持续增长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超(chāo)过传统燃油车。这(zhè)意味着，身处充(chōng)电服务行业的能(néng)链智电(diàn)将(jiāng)会迎来广阔(kuò)的发展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资本(běn)市场的高(gāo)度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露(lù)的最新持仓数据显示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓(cāng)持(chí)有中国最(zuì)大规(guī)模的第三(sān)方充电网(wǎng)络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的(de)比(bǐ)例高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据(jù)测算(suàn)，景(jǐng)顺持仓能(néng)链智电市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能(néng)源汽车行业(yè)发展迅速，但对于广(guǎng)大新(xīn)能源车(chē)主的充电服务痛点尚未完全得到解决。这(zhè)为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳机会。谁能有效解决车(chē)主们的(de)痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务(wù)行业中当之无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工(gōng)业和信息(xī)化部(bù)、交通运输部等八部门发(fā)布《关于组织开展公共领(lǐng)域车(chē)辆全(quán)面电动化先(xiān)行(xíng)区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适度(dù)超(chāo)前的充换电基础设施，新增(zēng)公用(yòng)桩（标准桩(zhuāng)）与公(gōng)共(gòng)领域新(xīn)能(néng)车（标(biāo)准(zhǔn)车）比例力争到1:1，高(gāo)速服(fú)务区(qū)充(chōng)电车位占比不低(dī)于(yú)小(xiǎo)型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩(zhuāng)的比例(lì)称(chēng)为“车桩比”，这个(gè)指标通常(cháng)用来衡量是(shì)否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据中国充电联(lián)盟(méng)数据(jù)，2022年公共充(chōng)电桩直(zhí)流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年(nián)12月(yuè)较2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位总计上报(bào)公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安研报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能源汽(qì)车市场健(jiàn)康(kāng)快速发展的重(zhòng)要基础(chǔ)设施建设之一，未来将加速完(wán)成向高功率快充的方向技术升级，并加速(sù)完(wán)成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动(dòng)新(xīn)能源汽车(chē)渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内，中国公共充电(diàn)桩(zhuāng)投资建设(shè)规模的同(tóng)比增(zēng)长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建设规模将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着中国新能源(yuán)汽车市场不断超预期发(fā)展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在(zài)2:1附(fù)近、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么(me)2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内充电桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过(guò)1000亿元。

　　中(zhōng)国(guó)新能源汽车(chē)市场的高速增长，对(duì)充电桩行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产(chǎn)量(liàng)和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能源汽车渗透率更是(shì)一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国新能源汽车(chē)保有量达到(dào)1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘(chéng)用车占全球市场(chǎng)份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树(shù)认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会快速提升，预(yù)计(jì)202雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗3年总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销(xiāo)量(liàng)约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万(wàn)辆(liàng)，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源汽(qì)车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销(xiāo)量约为2380万(wàn)辆(liàng)，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽(qì)车市场全年(nián)销量有望超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车(chē)数(shù)量持续上升，对应的是补能需求的持续(xù)扩(kuò)大，所(suǒ)需要的充电桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞大，充电桩市(shì)场空间潜力(lì)十足(zú)。

　　数据显示(shì)，2022年(nián)中国充电基(jī)础设施数量达到521.0万台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施增长约65万台，同比(bǐ)增(zēng)长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达(dá)到179.1万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公(gōng)共充电(diàn)站增(zēng)量为3.7万座(zuò)，保(bǎo)有(yǒu)量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显示，预计2023年将新增(zēng)公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台(tái)、交流充电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到277.2万台(tái)（含直流(liú)充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共充(chōng)电(diàn)站增量约为6万座(zuò)，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天风证券研报指出，除(chú)了在自家停车位等可以长时间停放的(de)场景(jǐng)下，在短时停靠(kào)的公共场景电动车均(jūn)有快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的(de)客观(guān)需(xū雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗)要。

　　据了解，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推动快(kuài)充技术(shù)发展，未(wèi)来快充(chōng)桩占比有(yǒu)望逐步提高。高压快(kuài)充技术是当前(qián)车企实现快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于(yú)2023年陆(lù)续上(shàng)市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化(huà)趋势却拖慢(màn)了新能源(yuán)汽(qì)车(chē)的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充(chōng)电(diàn)桩设备行(xíng)业的技术(shù)门(mén)槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较(jiào)高，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生产领域的相关(guān)公(gōng)司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商(shāng)数量(liàng)多，使得大量(liàng)新(xīn)玩家(jiā)可以轻松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换电基础设(shè)施依赖土地和资本，因此本地化和分散(sàn)化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投(tóu)、商(shāng)业地(dì)产等资产持有方(fāng)，如酒店(diàn)集团、民宿企业等都会积极参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近两年，中国充电市(shì)场已经(jīng)呈(chéng)现出分散(sàn)化的趋势(shì)，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计(jì)占比(bǐ)将会(huì)超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽(qì)车车主(zhǔ)的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间(jiān)长、下(xià)载多个APP等(děng)都是每一位(wèi)新能(néng)源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从(cóng)行业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同(tóng)充电运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运(yùn)营管理等。庞大而分散的运营商需要(yào)标准统一(yī)的行(xíng)业(yè)规范和服务(wù)。

　　中金(jīn)公司研报曾(céng)点明充电运营商(shāng)供应格局分散(sàn)的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在(zài)于运营商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地(dì)资源，建桩主力由此前的运营商(shāng)转(zhuǎn)变为地方国(guó)企、小工商业(yè)等掌握土地资源的第三方建设，由此(cǐ)具备当地(dì)区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云(yún)、深圳车(chē)电(diàn)网为代(dài)表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为(wèi)充电(diàn)桩(zhuāng)场(chǎng)址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质(zhì)土地资(zī)源的地方国企(qǐ)、小工(gōng)商业(yè)有望维持(chí)建桩(zhuāng)主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大(dà)差异(yì)。中国汽车流通协会有形汽(qì)车市(shì)场分会常务副理事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多(duō)停(tíng)留在口头阶段，事实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够(gòu)，应当给予高度重视，同(tóng)样充(chōng)电市场(chǎng)应(yīng)先一(yī)步布(bù)局。

　　如(rú)何(hé)破局(jú)？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的(de)困局。值(zhí)得注(zhù)意的是，随着各大新(xīn)能源汽(qì)车品牌逐渐下沉(chén)至三(sān)四线城市(shì)，新能源汽车(chē)渗透(tòu)率的进一步提高，充(chōng)电桩分散(sàn)化所带来的(de)问题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司研(yán)报，充电服务全(quán)包模式是充电服务(wù)商针对无(wú)业内经验、但掌握土地(dì)资(zī)金(jīn)资源(yuán)、急需进行充电(diàn)桩(zhuāng)建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目标客户包(bāo)含地方国企(qǐ)、地(dì)方小工商业(yè)业主及目的(de)地小区/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经(jīng)验和资源(yuán)，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维(wéi)的三位(wèi)一体(tǐ)综合服务，分别(bié)获(huò)得对应服务收入、充电桩等(děng)设备(bèi)销售收入及后续运营运维服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运(yùn)营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商和(hé)需要充电服务的新能源汽车车主，从而改(gǎi)善(shàn)整(zhěng)个产业(yè)链(liàn)的盈利状况和消费(fèi)体验。能(néng)提(tí)供全包模式(shì)的(de)企业不多，第三方充电服务商能(néng)链(liàn)智电(diàn)正是其中(zhōng)的(de)龙(lóng)头。

　　2023年1月，能(néng)链智(zhì)电与国内领(lǐng)先的储能系统集成商与统(tǒng)服务商海博思创成立合资公司(sī)——能(néng)链(liàn)海(hǎi)博(bó)，发挥(huī)双方(fāng)各自在用户(hù)、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势(shì)，布局(jú)多(duō)元化储(chǔ)能(néng)解决方案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海雨水淋过的衣服晒干还能穿吗，雨水淋过的衣服晒干还能穿吗(hǎi)博(bó)聚焦用户侧储能(néng)，拉动电(diàn)源侧(cè)、电(diàn)网侧储能(néng)，逐步落(luò)地“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电(diàn)站，有效解决充(chōng)电基(jī)础(chǔ)设施(shī)电力增容(róng)扩容、快速(sù)安全充(chōng)电、电(diàn)池健康检测等问题(tí)，为新能源(yuán)汽(qì)车车主带来智(zhì)能、高效、安(ān)全的充(chōng)电新体(tǐ)验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查(chá)及车(chē)主服(fú)务。储能电站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电网或光伏装置等方式“充(chōng)电”并储存(cún)，在高峰用电(diàn)时释放储存电量。与(yǔ)此(cǐ)同时，电站(zhàn)还可以参与市场(chǎng)交易，在空闲时(shí)段可利用电量(liàng)进行盈利。这样(yàng)一(yī)来，既(jì)可以保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓展(zhǎn)充电站盈利来(lái)源，从而推动充电(diàn)站市场发(fā)展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业(yè)互联网(wǎng)平台订单来了(le)成立合资(zī)公司——智电来了。随(suí)着2023年经济复苏(sū)，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾(jià)游更是(shì)成为民众出(chū)行的(de)首选(xuǎn)项。

　　智电(diàn)来了(le)将以民(mín)宿(sù)为核心场景，从充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运(yùn)营管理、保养维修等在(zài)内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能源车主提供一(yī)键找好桩、一键充(chōng)电、一键(jiàn)支付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目的地(dì)就(jiù)近(jìn)充电、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新能(néng)源汽(qì)车提(tí)供“随用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通(tōng)过(guò)充电(diàn)机器人(rén)进行自动补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合新(xīn)技术的(de)解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将(jiāng)传(chuán)统(tǒng)行业做(zuò)法与新兴技术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅(jǐn)推(tuī)动行业新(xīn)生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时(shí)也实现自身业(yè)绩持(chí)续(xù)增长(zhǎng)。财报显示，2022年能链智(zhì)电实现净收(shōu)入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的(de)服务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年(nián)订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比(bǐ)增长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务充电运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的(de)新(xīn)能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示：“我们希望依(yī)托独一无二的商(shāng)业模式和行业卡位(wèi)，抓(zhuā)住能(néng)源变革的历史性(xìng)机遇，与合作(zuò)伙伴共同(tóng)推动(dòng)交通(tōng)碳(tàn)减排，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别(bié)在(zài)新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充(chōng)电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力新能(néng)源行(xíng)业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为(wèi)市(shì)场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问(wèn)题仍将是一段时(shí)间内新能源(yuán)汽(qì)车渗(shèn)透过(guò)程中的两大难(nán)。但随着第三(sān)方充(chōng)电服务商(shāng)对充电服(fú)务(wù)行业进(jìn)行整合(hé)以及新应用场景的拓(tuò)展，补(bǔ)能场景中(zhōng)的(de)充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将成为充(chōng)电(diàn)服务商(shāng)市场份额的胜负手。

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