近期，国(guó)内各地(dì)气温(wēn)逐(zhú)步上升，据上海气象局官微29日下午(wǔ)消息(xī)，13时09分，徐(xú)家(jiā)汇站气温36.1℃，打(dǎ)破了(le)百年来的五月气温最高纪录，之前最高纪(jì)录是(shì)35.7℃，分别(bié)出现(xiàn)在1876年、1903年、1915年(nián)和2018年。

　　针(zhēn)对今年夏季天气(qì)形势，国家气候中心首席预报员高辉近日表示，结合去年天气情况对比分析，在(zài)高温持续的时间(jiān)长度、峰值强度、高温范(fàn)围(wéi)及(jí)极端40℃以上(shàng)高温所覆盖的(de)城市等方面，预(yù)计今年夏季高温(wēn)情(qíng主播坐班和不坐班是什么意思，坐班和不坐班是什么意思区别)况要(yào)弱于去年，但今年的高温(wēn)时长、高温范围与常年(nián)夏季相比还是(shì)要(yào)偏多的。目前，随着夏季高温将至，有(yǒu)分析指出(chū)，家电、啤酒等多(duō)个行业也有望(wàng)获得提振。

　　高温效应刺激电力股近日表现持(chí)续活(huó)跃，恒盛能源5连(lián)板，世茂(mào)能源4天3板，西昌(chāng)电力涨(zhǎng)停，桂东(dōng)电(diàn)力盘(pán)中触及(jí)涨停，杭州热电(diàn)、新中(zhōng)港、乐山电力等跟涨。

　　同(tóng)时，当下也是(shì)工业(yè)用电高(gāo)峰(fēng)期(qī)，叠(dié)加高温天(tiān)气居民(mín)对空调、冰柜等制(zhì)冷设备(bèi)的需求激增，导致电网负荷不(bù)断攀升。面对用电(diàn)负荷大幅(fú)增(zēng)长的趋势，各(gè)地区各部门采取(qǔ)多项举措，全力(lì)保障民生和重点用(yòng)能单位用电。

　　5月(yuè)27日，据国家统计局数(shù)据(jù)显示，电气(qì)水行(xíng)业利润持续(xù)快速(sù)增长。4月份，电力、热力(lì)、燃气及水生产(chǎn)和供应业利(lì)润(rùn)同(tóng)比(bǐ)增长36.5％，增(zēng)速较3月份加快8.9个(gè)百分点(diǎn)。其中，随着经(jīng)济(jì)运(yùn)行向好，用电需求增加，电力生产(chǎn)持续加快，带(dài)动电力(lì)行(xíng)业利润增长45.3％；燃气生产和供应业(yè)、水的(de)生产(chǎn)和供应业利润分(fēn)别增长7.3％、17.4％。

　　国泰君安研(yán)报指出，受(shòu)到上年同期低基数扰动(dòng)，电力行业利润呈(chéng)现高增，剔(tī)除基数影响后实际利润仍有修(xiū)复空(kōng)间，当前(qián)现货煤价显著下行，电力行业(yè)盈利有(yǒu)望维持高增，预计仍有上行(xíng)空(kōng)间。此外，5月22日南方(fāng)电网(wǎng)最(zuì)高负荷年内首次突破2亿千瓦(wǎ)，较2022年提前，南方区域用电(diàn)负荷创年内新高，电力供需紧张，支(zhī)撑性(xìng)电源价值凸显。维持行(xíng)业“增持”评级，能源(yuán)转型机(jī)遇期(qī)，把握成长与(yǔ)价值双重主线。

　　开源(yuán)证(zhèng)券(quàn)近日研报指出，4月社(shè)零数据向好，啤酒(jiǔ)可能(néng)受(shòu)到高(gāo)温催化。2023年初至(zhì)今东(dōng)、西(xī)太平洋沿(yán)岸多(duō)地出现历史最热气温，根据以往厄尔尼诺影响来看，高温少雨天气持续时(shí)间大(dà)大(dà)超出以往。从食品饮料板块来看(kàn)，啤酒、饮料最受(shòu)益高温天气，需(xū)求呈现明(míng)显正相(xiāng)关。啤酒行业需求仍处于高景(jǐng)气度，叠加餐饮(yǐn)复苏和场景(jǐng)修复，啤(pí)酒呈现量(liàng)价齐升趋势。

　　此外，国(guó)信证券近日也研(yán)报指出，高(gāo)温天(tiān)气来袭(xí)，空调销售与夏日(rì)高温(wēn)密切相关。4月我(wǒ)国空调内销量(liàng)增长30％，延续(xù)高景气表现。5月以来(lái)，我国南北方多地出现高温天气，有望持续拉动空(kōng)调(diào)内(nèi)需。此(cǐ)外(wài)，4月住宅地产数据加速修复(fù)，累计竣工(gōng)面积增长19％，有望支撑大(dà)电需求回暖(nuǎn)。

　　此外(wài)，近日世界气象组(zǔ)织(zhī)通报称(chēng)，未来几个月导致全(quán)球(qiú)升温的厄(è)尔尼诺现象将卷(juǎn)土(tǔ)重来。同时，美国(guó)气候预(yù)测中心（CPC）近日也宣布，今年8月(yuè)厄尔尼(ní)诺现象（太平(píng)洋(yáng)暖期(qī)）出现的可能性超过(guò)90％。随着厄尔(ěr)尼(ní)诺风险(xiǎn)增大，全球农产品供应(yīng)不(bù)确定性增加(jiā)，有分(fēn)析指(zhǐ)出，此次白糖价格的上(shàng)涨，也受到其预(yù)期影响，尤其(qí)是厄尔(ěr)尼(ní)诺可能影响较大的印度及泰(tài)国等国，或造成(chéng)食(shí)糖减产。

　　而对于(yú)其他(tā)农产品方面，民生(shēng)证券近(jìn)日研报(bào)指出(chū)：

　　1）棉(mián)花：棉花(huā)主(zhǔ)产国是美国(guó)、印度和(hé)中国，对比(bǐ)历(lì)史上主产(chǎn)国的(de)单(dān)产数(shù)据，厄尔尼诺对单产的影响(xiǎng)，印度＞美国＞中国。我国棉花产区(qū)集中在新疆，厄(è)尔(ěr)尼诺(nuò)则主要影响长(zhǎng)江流域，故其对我国棉花(huā)生长的影响可(kě)以忽略。

　　2）玉米：玉米最大(dà)主产国为美国，历史(shǐ)上的厄尔(ěr)尼(ní)诺峰值(zhí)期大多不(bù)是美国玉米的(de)播种(zhǒng)及生(shēng)长期，不易(yì)波(bō)及玉米产量。

　　3）大豆：大(dà)豆主产国是(shì)美国、巴西和阿根廷，在发生(shēng)厄尔尼诺的年(nián)份，美国大豆种植区(qū)将带来(lái)充沛(pèi)降雨，巴(bā)西和阿(ā)根廷(tíng)干旱情况将(jiāng)会有所缓(huǎn)解(jiě)，美国、巴西和阿根廷(tíng)的大豆丰(fēng)产概率较高。

　　对于可关注的方向上，民生(shēng)证券近日(rì)研(yán)报指出，预计厄尔尼诺今年发(fā)生概率上升，对于白糖、棉花的影(yǐng)响大于玉(yù)米和大豆(dòu)，可以(yǐ)重点关注软(ruǎn)商(shāng)品种植业，关注白糖及棉(mián)花相关公司。玉(yù)米和大豆(dòu)库销比处于底部向上恢复通道，供应逐渐宽松，价格趋(qū)势(shì)向下，有利于饲(sì)料企业降低(dī)成本，饲料生产相关企业(yè)有望(wàng)受益。

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