要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为(wèi)公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高(gāo)管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预(y张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事ù)期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达(张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银(yín)期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经(jīng)近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国(guó)粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司(sī)签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受(shòu)试(shì)者给药(yào)

　　中(zhōn张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事g)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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