因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市(shì)场(chǎng)需求疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其(qí)来新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的收入(rù)下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季(jì)度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合(hé)基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实(shí)现局部(bù)应(yīng)用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光(guāng)科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年(nián)增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅(fú)下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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