要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中央政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘国(guó)中先(xiān)后到(dào)南京(jīng)、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发(fā)机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服(fú)务组织(zhī)，详细了(le)解农业科技研发(fā)和成果推(tuī)广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科技创新(xīn)是推(tuī)进(jìn)农业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推(tuī)进(jìn)高(gāo)标准(zhǔn)农田建设(shè)，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞(jìng)争(zhēng)中，农业是必不可少又容(róng)易被(bèi)忽略的(de)一环(huán)，农业是(shì)作为基(jī)础盘(pán)，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证监会在北京成功举(jǔ)办(bàn)系统会(huì)管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专题轮训(xùn)班(bān)。易会(huì)满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官僚主义(yì)，大力(lì)弘扬“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持(chí)续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐，全(quán)面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜(qián)力。继续(xù)实(shí)施积极的财政政(zhèng)策和稳健的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域等政策形成系统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经济(jì)增长(zhǎng)的基础性(xìng)作(zuò)用(yòng)，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等(děng)服务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之(zhī)后(hòu)，消费到(dào)了(le)必须发力(lì)的(de)时刻(kè)，而(ér)大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的(de)通(tōng)知，从调整(zhěng)情(qíng)况(kuàng)来看，执(zhí)行利(lì)率多调整(zhěng)为新(xīn)规的自(zì)律上(shàng)限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评(píng)：之前(qián)各(gè)大银行为(wèi)了(le)揽储使出(chū)了(le)浑(hún)身解(jiě)数，也用了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易(yì)所发(fā)布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及信息披露要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步(bù)推出仓储物(wù)流(liú)、保障(zhàng)性租赁住(zhù)房等大类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披(pī)露(lù)规(guī)则，建立健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及(jí)项目运营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步强化市(shì)场监管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住(zhù)房和城乡建设(shè)部(bù)部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深(shēn)入(rù)推进(jìn)试点和(hé)总结(jié)推广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下的城(chéng)市基础设(shè)施数据库，找准城市(shì)基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基(jī)础设(shè)施生命线是指城市的燃(rán)气、桥(qiáo)梁(liáng)、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和民众生活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人体(tǐ)的(de)“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧(huì)城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上(shàng)海市经(jīng)信委智能制造推进(jìn)处(chù)副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉(lā)的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局(jú)，共同打造具备(bèi)核心(xīn)技(jì)术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发(fā)展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值(zhí)突破3500亿(yì)元。对符合条件的消费者购买(mǎi)新(xīn)能(néng)源汽车给予免(miǎn)费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市场(chǎng)产品(pǐn)体系，丰富资本市场风(fēng)险管理(lǐ)工具(jù)，证监(jiān)会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好科创板改革先行先(xiān)试的示范引领作用，不断提(tí)升(shēng)服务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据市场运行情况(kuàng)改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健运行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的指数(shù)品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性(xìng)来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)执业能力评(píng)价办法进行了修订(dìng)，并(bìng)改名(míng)为《证券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订将评(píng)价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务(wù)的(de)整体情况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的各大业务也(yě)开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月(yuè)卖(mài)出(chū)要(yào)开始了(le)吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀预(yù)期(qī)意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一(yī)，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累(lèi)涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌(diē)市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方；对利率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中(z1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算hōng)拉升(shēng)一(yī)度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下未能成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需(xū)求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击(jī)盘(pán)中回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位。布伦特和西德(dé)克萨(sà)斯(sī)中质原油期(qī)货(huò)均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位就(jiù)将出(chū)现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注沪(hù)指会否破(pò)跌(diē)下轨，如果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于(yú)当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公司首(shǒu)座核(hé)聚变发电站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年(nián)之前(qián)将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并在(zài)商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿(yì)元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能源(yuán)复合材料(liào)制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚企业1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务(wù)总监拟减持不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业(yè)拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子(zi)数字智(zhì)慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片纳(nà)入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片(piàn)通过仿制药一致性(xìng)评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同(tóng)

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团(tuán)结水库生态治(zhì)理(lǐ)工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元