因市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时(shí)发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入(rù)增加得益于公(gōng)司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域(yù)的(de)收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇(huì)率上升(shēng)，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资(zī)产减值(zhí)损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的(de)一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)业务(wù)主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产虽千万人吾往矣 九死而不悔，道之所在,虽千万人吾往矣什么意思品(pǐn)，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国(guó)的美(měi)光科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变(biàn)化看，一(yī)季度银河(hé)创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是(shì)持有(yǒu)该股最多的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万股，减持(chí)比(bǐ)例超25％。

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