兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说95311怎么转人工服务，95311怎么转人工服务直接通不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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