兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称biàn)，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超(cfe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称hāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称>

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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