兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在(zài)说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的(de)话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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