要闻(wén)速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏(sū)调(diào)研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种(zhǒng)业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推广(guǎng)应用等情况。他强(qiáng)调，科(kē)技(jì)创新是推进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵循农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进高标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不(bù)可少(shǎo)又容易被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重(zhòng)视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满(mǎn)指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业(yè)本领，坚决纠(jiū)治形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上(shàng)就办、真抓实(shí)干(gàn)”的优良作(zuò)风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的(de)良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的(de)主基(jī)调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉洁的注册制，一体推进不敢(gǎn)腐、不(bù)能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断(duàn)强化系统全面从(cóng)严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费(fèi)

　　国(guó)家发(fā)改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模(mó)市场(chǎng)优势(shì)，有效释(shì)放(fàng)内需潜力(lì)。继(jì)续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充(chōng)分(fēn)发(fā)挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色消费、文化旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发(fā)力的时刻，而(ér)大宗(zōng)消费(fèi)是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存款执(zhí)行(xíng)利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将落(luò)地。12日，多家银广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别行提前公告了(le)关于自5月15日(rì)起(qǐ)调(diào)整(zhěng)协定存(cún)款和(hé)/或通知存款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的(de)自律上(shàng)限，相较于此前下调幅(fú)度(dù)不一(yī)，最高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了(le)不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核要点及(jí)信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信(xìn)息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则(zé)，分步推出仓储物(wù)流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审核及信(xìn)息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项目运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资(zī)者保护机制(zhì)，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进试(shì)点和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础(chǔ)上，我(wǒ)国将全面启动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设(shè)施(shī)普查，建立(lì)覆盖(gài)地(dì)上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险(xiǎn)源和(hé)风险点，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线是指城市的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综合(hé)管廊等(děng)与城(chéng)市(shì)功能和民众生活密不(bù)可分的城市(shì)基础设施，就像(xiàng)人体的“神(shén)经”和“血管”，是(shì)城市安(ān)全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了(le)城(chéng)市治理的(de)新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城市业务到了(le)大显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能制造推进(jìn)处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的(de)合作，推动自动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心(xīn)技(jì)术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市场(chǎng)的(de)科技产业集群。在加(jiā)强(qiáng)政策供给(gěi)方面，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者(zhě)购(gòu)买新能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全多(duō)层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险管理工具，证监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创(chuàng)板(bǎn)创新活(huó)力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和(hé)风险管理需(xū)求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进(jìn)一步完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终(zhōng)于要来了，基本上大家想交(jiāo)易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规 A档(dàng)券商(shāng)将(jiāng)减少(shǎo)

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商(shāng)债券业务执业(yè)能(néng)力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业(yè)务(wù)执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级也(yě)将进一(yī)步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元(yuán)反弹避险情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判传出利(lì)好消(xiāo)息，但(dàn)新近指标显示通(tōng)胀预(yù)期意外回(huí)升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落集体收跌(diē)，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜(cài)跌(diē)超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新(xīn)一(yī)周(zhōu)多来(lái)低位；银价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭(zāo)供需(xū)两面(miàn)打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再(zài)探(tàn)一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯(sī)中质原油期货均连续第(dì)四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构筑(zhù)顶部了，这(zhè)个(gè)过程持(chí)续了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震(zhèn)荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市(shì)一旦破位就(jiù)将出现急跌(diē)。下周投资者关注沪指(zhǐ)会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出(chū)现这一信(xìn)号应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万(wàn)至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不仅高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在(zài)官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同(tóng)意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协(xié)议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发(fā)电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东(dōng)进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材(cái)料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增(zēng)募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明(míng)技(jì)术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳(fāng)拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产业风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司(sī)累计原保险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元农(nóng)村公(gōng)路提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标(biāo)8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦(bāng)照(zhào)明(míng) 603303：子(zi)公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份(fèn) 603158：拟马来西亚新设(shè)子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产线通(tōng)过欧(ōu)盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发电项目转入运营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投(tóu)资合(hé)作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临床试验申(shēn)请获(huò)受(shòu)理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框(kuāng)架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建(jiàn)年产(chǎn)3万吨电池级(jí)单(dān)水氢(qīng)氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基地(dì)项目合作(zuò)框架协议

　　盛(shèng)航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内(nèi)贸(mào)化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转(zhuǎn)让(ràng)全资(zī)子公司江铃(líng)重型汽车有限公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期中(zhōng)期(qī)票据

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