近(jìn)日，广发、招商、汇添富3家基(jī)金公司旗下的中证国新央企(qǐ)股东回报ETF同时(shí)公告，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募(mù)集(jí)规(guī)模上限均(jūn)为20亿元，合计(jì)募集上(shàng)限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的中(zhōng)特估(gū)行(xíng)情(qíng)持续(xù)发(fā)酵，市场也预期此次(cì)央企主题的ETF发售或将从情(qíng)绪(xù)面和资金面助推中特估。

　　国企年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块方向一览(lǎn)

　　复(fù)盘今年以来行(xíng)情，中(zhōng)特(tè)估行情带动央(yāng)国企上(shàng)市公司价值重估，同时，其也催(cuī)化(huà)多个相关板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近2.39％，而(ér)国有(yǒu)企(qǐ)业个股平(píng)均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合(hé)资企业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰(shì)板块(kuài)个股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造(zào)、美容护理(lǐ)板块个股则(zé)表现不佳。若分细分板块（申万二(èr)级）统计，平均涨幅居前的方(fāng)向为出(chū)版、影视院线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业、数字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源(yuán)金属、电池板块(kuài)个股平均跌幅(fú)居前。

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注：分板块统计国企(qǐ)股(gǔ)年内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景(jǐng)气低估(gū)方向

　　随着(zhe)中特估行(xíng)情(qíng)发酵月(yuè)余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调整(zhěng)，仅以本周(zhōu)（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来(lái)看，作为市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日(rì)（5月11日至12日）也一(yī)别(bié)此前连续(xù)6日加仓而减持(chí)，不过(guò)，具体个股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少个股(gǔ)获逆(nì)市加仓(cāng)，其(qí)中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国石油、设计总院本周(zhōu)累(lèi)计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍在演绎。短期(qī)行情在热点(diǎn)题材上(shàng)体现出350开头的身份证是哪里的(chū)较高的(de)赚钱效应(yīng)。长期在国企(qǐ)改革的(de)深度(dù)价值挖(wā)掘方(fāng)面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向来看，未来(lái)的投资机会(huì)主要围绕(rào)以(yǐ)下方(fāng)向：

　　1）资源整合型：关注央(yāng)企战略性重组和(hé)专业化整(zhěng)合，以及(jí)存在优质资产(chǎn)注(zhù)入上市(shì)平台或重组预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较(jiào)弱(ruò)，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因，近(jìn)期有所改善(shàn)，并有(yǒu)望(wàng)持续向(xiàng)好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重(zhòng)估型：此前估值明(míng)显(xiǎn)偏低，但是受益业务(wù)预期与估值逻(luó)辑变化，催(cuī)生(shēng)重估行(xíng)情，如公共事业领域与三大通信运(yùn)营(yíng)商等。重点关(guān)注行业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军(jūn)工、公共事业、交运和(hé)通信。

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