要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监管(guǎn)政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来(lái)同比(bǐ)首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席(xí)执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zh先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案ōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期(qī)的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申请(qǐng)失业(yè)救济人(rén)数(shù)连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民(mín)币(bì)近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产地(dì)烘干能力(lì)建设的(de)意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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