近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航(háng)局披露，从机票预订(dìng)数(shù)据(jù)看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近(jìn)20部(bù)影片(piàn)定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望(wàng)迎来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视(s无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋hì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布(bù)一季度(dù)经营数据，公司一季(jì)度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实(shí)际营(yíng)业收入）分别(bié)同比增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季(jì)度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人(rén)员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航(háng)局(jú)预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客量(liàng)分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公布，不过(guò)民航(háng)局(jú)当(dāng)时预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望(wàng)将超过疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅游出(chū)行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景(jǐng)气(qì)复苏的持续(xù)兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员(yuán)结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠加票价(jià)改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史(shǐ)数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来(lái)看，已有近20部(bù)影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提(tí)升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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