过去几个月，阿里旗下(xià)国际(jì)电商(shāng)、盒(hé)马(mǎ)、菜鸟等业务(wù)，屡屡传出单独融资、上市的消息。这次(cì)不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主动(dòng)宣告了这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度及2023财(cái)年年(nián)度业(yè)绩（截至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了财务数据外，阿(ā)里还宣布了旗下六大(dà)业务(wù)板块的(de)董事会名单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿里(lǐ)表(biǎo)示，集团董事会已(yǐ)批准阿里国际数字商(shāng)业寻求对外融资，以及菜鸟和(hé)盒(hé)马的上市计(jì)划。同(tóng)时，阿里(lǐ)计划为(wèi)云智能集(jí)团(tuán)引进战略(lüè)投(tóu)资，并(bìng)以股东(dōng)派(pài)息的方(fāng)式对(duì)其分拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜(cài)鸟可能先(xiān)后实现上市，时间约12个(gè)月左右。

　　消息公布后，次日(rì)阿(ā)里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股计算，目前阿(ā)里总市值(zhí)为1.75万亿(yì)港元，过去三(sān)个月(yuè)累(lèi)计下(xià)跌(diē)30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的四分之一。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里进行(xíng)了公司(sī)24年(nián)历史以来(lái)最大幅度的变(biàn)革，即(jí)「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大业(yè)务集团（阿里云(yún)智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟(niǎo)、国际数字(zì)商(shāng)业、大文娱）和其他业(yè)务公司(sī)。

　　阿里称此举是为(wèi)了让各项业务决策链路变短、更(gèng)加敏捷，从而更(gèng)好(hǎo)地抓住各自市(shì)场和(hé)行(xíng)业(yè)机遇，进一步释放股(gǔ)东价值。在这一架构下，六大业(yè)务集(jí)团的CEO在(zài)各自董事会的(de)领(lǐng)导下，对(duì)各自的经营结果和合(hé)规性负(fù)责。除淘天集团仍将继续由阿里巴巴集团全资控股外(wài)，另五家业务集(jí)团(tuán)均可灵活地筹集(jí)外(wài)部资金，并可能(néng)寻(xún)求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿里率先公布了阿里云(yún)、国际电商、菜(cài)鸟、盒马四块(kuài)业务接下(xià)来的调整计(jì)划，其他业务尚未提及。阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事长(zhǎng)兼首席执行官张勇表(biǎo)示，阿里(lǐ)的(de)三个核心战(zhàn)略是消(xiāo)费、云和全球化。这或许是观察接下来阿里(lǐ)组(zǔ)织变革(gé)的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事会成员丨(gǔn)来源：阿(ā)里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带(dài)队云智(zhì)能(néng)集(jí)团

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，在六大业务(wù)中，只有云(yún)智能集团是由阿里巴巴集(jí)团董事长兼首(shǒu)席执行官张勇亲自(zì)带(dài)队。财报显示，张勇任云智能集团(tuán)的董(dǒng)事长兼首席执行官，这也是张勇在六(liù)大集团中担(dān)任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外(wài)，云智能集团的其他董事(shì)会成员还有备受关(guān)注、最近重归阿里(lǐ)云(yún)的王坚博士(shì)（阿里巴巴集团技(jì)术委(wěi)员会主席(xí)）、郑俊(jùn)芳（云(yún)智能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里巴巴集团首席(xí)人力(lì)官）、吴(wú)泽明（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席(xí)技术(shù)官）。

　　在阿里(lǐ)集(jí)团对(duì)各(gè)子集团「放手」的(de)大背景下，张勇选择亲手来「抓」云智能集团，可以看出对(duì)后者的重(zhòng)视(shì)。

　　云智(zhì)能(néng)集团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张(zhāng)勇说，从商业模式、客户特征(zhēng)和(hé)发展阶段来看，云(yún)智能集团与阿里(lǐ)巴巴(bā)生态系统中(zhōng)其他(tā)以消费(fèi)者(zhě)为中(zhōng)心的(de)业务有着根(gēn)本不同。可(kě)以说(shuō)，它更适合成(chéng)为一(yī)家与阿里集团完(wán)全(quán)独立的新公司，而这(zhè)个过程(chéng)也更(gèng)复杂。因此，它更需要倾注(zhù)精力来(lái)做(zuò)。

　　而更关键的(de)是(shì)，面对(duì)大模型代表(biǎo)的人工智(zhì)能时代，阿里(lǐ)云(yún)即将迎(yíng)来全(quán)新的(de)历史(shǐ)机遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于人工智能应用对算(suàn)力需求的指数级增长，这是阿里云的巨(jù)大机(jī)会。除此之外(wài)，还包括基于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里发布了(le)大型(xíng)语言预训练模型「通义(yì)千(qiān)问」，目前已有(yǒu)超(chāo)过20万客户申请试(shì)用(yòng)。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉推(tuī)出基于「通义千问」的智能功能产品集成。而未来，「通(tōng)义千问」会接入阿里(lǐ)的(de)全栈产品。

　　据财(cái)报，云业(yè)务的(de)本季度收入（抵消(xiāo)跨(kuà)分(fēn)部交易的影响(xiǎng)后）同比下(xià)降(jiàng)2％，达到(dào)约186亿(yì)元(yuán)。背后(hòu)原因(yīn)主要是部门(mén)项目(mù)受到疫情(qíng)影响而(ér)延迟交付等等。不过，该集团(tuán)还是很(hěn)有信(xìn)心。在财报(bào)发布后，张勇向(xiàng)阿里(lǐ)云员(yuán)工发布了(le)全(quán)员(yuán)信。「我们有机(jī)会打造一家世界级的科技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费(fèi)：盒马(mǎ)只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是(shì)重中之重

　　此次列在(zài)上(shàng)市计(jì)划(huà)的盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财(cái)报(bào)中，其(qí)业绩仍算在阿里中(zhōng)国商业分部。阿里中国商业(yè)分部主(zhǔ)要包括淘(táo)宝、天猫、淘(táo)特、淘菜菜(cài)、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健康(kāng)等零(líng)售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部(bù)的本季度收入约为1360亿元，本季(jì)度经调整EBITA（一项非公(gōng)认(rèn)会计准则财务指标）约(yuē)为(wèi)人民币385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要(yào)是(shì)由于淘特、淘菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本季度(dù)，盒马增强了销售(shòu)能力并提高运(yùn)营效率，经营(yíng)业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建立了稳定且明确(què)的商业模式以及清晰的(de)盈(yíng)利路径(jìng)。

　　而(ér)中国商业分部也主(zhǔ)要组成了(le)阿里六大业务(wù)之一淘天集(jí)团（包括淘(táo)宝(bǎo)、天猫等业(yè)务(wù)）。财报显示，淘天集团的(de)董事(shì)长是吴泳铭——这(zhè)位阿(ā)里巴巴合(hé)伙人自上世(shì)纪90年代就(jiù)跟随(suí)马云，是阿里的元老之一(yī)。而淘天集团的董事兼CEO则是(shì)戴珊。该集团其它董事还包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数字商业集团(tuán)CEO）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席技术(shù)官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另一重点是(shì)本地(dì)生活集(jí)团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目(mù)的地」业务高德、飞猪等。本季度，由于消费(fèi)复苏、人们出(chū)行增加等因素，本地生活(huó)服务分部(bù)收入同比增(zēng)长17％至约125亿元(yuán)，订单增长也超过(guò)20％。

　　据财报，本(běn)地生活(huó)集(jí)团的董事(shì)长兼(jiān)CEO为俞永福，其(qí)它董事(shì)包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里(lǐ)健康(kāng)董事长兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里靠(kào)消费起家(jiā)，淘天集团(tuán)和本地生活集团都算是(shì)阿里的核心业务。而在这一(yī)方向的盒马启动上市，还只是一个(gè)开始。

未来出现丧尸的几率大吗，未来有可能出现丧尸吗　　03

　　国(guó)际化：从国际(jì)电商

　　集(jí)团到菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在(zài)电(diàn)话会上(shàng)表示，当(dāng)谈论全球化时，那就是阿(ā)里的数字商务、物流(liú)和(hé)云。

　　阿里国(guó)际数字商业集(jí)团主要包括Lazada（东(dōng)南亚电商平台）、速卖(mài)通(tōng)、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南(nán)亚电商(shāng)平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里国际商业(yè)分(fēn)部收入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)29％，达(dá)到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长主要(yào)来自补贴效率的提升，Lazada的收入增长(zhǎng)主(zhǔ)要源自提供更多增值(zhí)服务来(lái)提(tí)高变现(xiàn)率(lǜ)，而(ér)速卖通(tōng)则是本(běn)季(jì)度(dù)推(tuī)出(chū)了主打高性价比的电(diàn)商平台Choice，带来了订单的(de)双位数增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字(zì)商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团(tuán)董(dǒng)事兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融资，将用于(yú)拓展新的地域市场、投资(zī)新技术(shù)、扩大消费者(zhě)和(hé)供应商技术、加强管理团队等等(děng)。

　　在物流(liú)方面，菜鸟集团本(běn)季度(dù)收入（抵消(xiāo)跨分部交易的影(yǐng)响后）同(tóng)比(bǐ)增长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际(jì)物流履约解(jiě)决方(fāng)案服务的收入(rù)增(zēng)加、以及消(xiāo)费者物流服务需求的(de)增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇(chóng)信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为(wèi)戴(dài)珊(shān)、蒋凡、蒋芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员工发布(bù)了(le)全员信(xìn)，「十年内(nèi)菜鸟会成为全(quán)球领先的综合数(shù)质物流(liú)集团。」他写道。

　　谈(tán)完以上五个(gè)集团，最后一个集团阿(ā)里(lǐ)大文娱在独立融资(zī)上尚未(wèi)有最新进(jìn)展(zhǎn)。在财报中，关于其业务只有(yǒu)短短一段(duàn)话带过。据财报，大文娱的董(dǒng)事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远担(dān)任，而(ér)其他董事为武卫（阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴集团首席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴(bā)集团公(gōng)共事务总裁(cái)）。

　　阿(ā)里(lǐ)在(zài)财报中(zhōng)强调，上述各项(xiàng)交易的(de)完成取(qǔ)决于多种因(yīn)素(sù)，而其(qí)中很多(duō)因(yīn)素是其(qí)无法控制的，包括(kuò)资产、负(fù)债和合同(tóng)的成功(gōng)重组、股(gǔ)权激(jī)励计(jì)划、市场(chǎng)条件和监管审批等。可见，尽管决心强大(dà)、战略方(fāng)向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分拆(chāi)之(zhī)路(lù)仍充满变数。

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