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　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海(hǎi)军(jūn)黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛(dǎo)的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人(rén)机袭击。从网络上曝(pù)光(guāng)的(de)照(zhào)片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无(wú)人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示(shì)，一场大火照亮了整个夜(yè)空(kōng)，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本(běn)周早些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人机的(de)袭(xí)击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外(wài)爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利(lì)润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季(jì)度(dù)受南美干旱天气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨，今年(nián)一季(jì)度公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提升共(gòng)同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央厨项目也将(jiāng)于年内建成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生餐(cān)业务，多款预(yù)制菜在(zài)线(xiàn)下及电商(shāng)平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还(hái)注意(yì)到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套(tào)期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套期(qī)保值(zhí)业务(wù)划定为(wèi)非经常性损益，排除(chú)在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与(yǔ)公司及下(xià)属子(zi)公司(sī)的(de)生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情(qíng)下跌的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工企业道道全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季(jì)度报，公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于(yú)产(chǎn)能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等(děng)利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来业绩修复时(shí)刻。分析人士表示，道道(dào)全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全业(yè)绩出(chū)现(xiàn)大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本(běn)。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这(zhè)导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道(dào)全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全(quán)新(xīn)建(jiàn)产能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动(dòng)道道(dào)全的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全(quán)近年来主推(tuī)旗(qí)下茂100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处(chù)于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道(dào)道全茂(mào)名工厂的投产及产能释(shì)放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际交易价格(gé)呈现出(chū)回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合采购成本随(suí)后于2022年(nián)年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前(qián)，道(dào)道(dào)全旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华(huá)中、西南、西(xī)北、华东、华(huá)南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年的(de)业绩，道道全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业(yè)绩修复(fù)有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对(duì)道道全(quán)今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格(gé)局与趋势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目(mù)前掌(zhǎng)握的(de)信息来(lái)看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形势等因素的(de)影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物(wù)油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健(jiàn)康意(yì)识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料(liào)供(gōng)应出(chū)现了(le)从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显。

　　今(jīn)年(nián)以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引发(fā)市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全(quán)球(qiú)金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从进口成本(běn)端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不(bù)论是油还(hái)是(shì)粕(pò)均(jūn)显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的(de)冲击下，今(jīn)年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生(shēng)柴投(tóu)料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外(wài)，继续增(zēng)产的(de)俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大(dà)旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景下(xià)，国内后期面临的(de)菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企(qǐ)业之间(jiān)的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍(réng)处于弱势，因(yīn)提货较(jiào)好，菜油表观库存处于(yú)低位，终端(duān)库(kù)存(cún)处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存(cún)或逐步(bù)起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍(réng)处(chù)于(yú)累库态(tài)势。”石丽红说。

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