兄弟姐妹(mèi)们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新(xīn)能源的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％张学良多高，少帅张学良多高；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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