近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披露(lù)，从(cóng)机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的(de)五一假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据(jù)，一季度民航运(y中国有多少万大军，中国多少万兵力ùn)输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度(dù)共完(wán)成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人(rén)次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火(huǒ)爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索(suǒ)热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同(tóng)期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，出(chū)境机票(piào)搜索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测代替(tì)核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望(wàng)进(jìn)一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将(jiāng)运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年(nián)有望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游(yóu)出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报(bào)披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万(wàn)社会服务行(xíng)业(yè)一季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国(guó)机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠加票中国有多少万大军，中国多少万兵力价改革仍在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总(zǒng)票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全(quán)年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片(piàn)供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上(shàng)已超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也(yě)有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内(nèi)容生产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期(qī)拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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