近期《2023年(nián)五一(yī)假(jiǎ)期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来(lái)强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度(dù)经(jīng)营数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租(zū)出(chū)客房产生的平均实际营正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？(yíng)业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运输(shū)总周转量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年同期正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不(bù)再查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华(huá)人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继续刺激(jī)国(guó)际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输(shū)旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步(bù)放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一(yī)季报的上(shàng)市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气(qì)度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市(shì)场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠(dié)加(jiā)票(piào)价改革仍在推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片(piàn)加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧(jù)本生(shēng)成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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