兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(j燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗iù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收(燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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