兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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