因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而(ér)微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的(de)收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收(shōu)益增(zēng)加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资(zī)产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人(rén)的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器(qì)，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第三，竞(jìng)争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高的市(shì)场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差(chà)异化产(chǎn)品需求(qiú)切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局(jú)部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处(chù)于领先地位。随(suí)着(zhe)公司车规(guī)级SL梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市C NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地(dì)区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而(ér)2023年全(quán)球半(bàn)导体市场(chǎng)的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束连(lián)续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下被动和主动型(xíng)基金持(chí)有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在(zài)一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆易(yì)创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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