要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实(shí)施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到江苏调研(yán)。刘(liú)国(guó)中先后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科(kē)研院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院校、农(nóng)机研发机构、种业(yè)企业、农业(yè)科技(jì)服(fú)务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研(yán)发(fā)和(hé)成(chéng)果推广(guǎng)应用等情(qíng)况。他强调，科技(jì)创新是(shì)推进(jìn)农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴(xīng)行动，加(jiā)快推进高标准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是(shì)必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的一环(huán)，农业(yè)是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇 以强有(yǒu)力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证监会在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的(de)优良作风，持(chí)续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强(qiáng)有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车(chē)、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房(fáng)等(děng)大宗消费

　　国家发改委主任(rèn)郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极的(de)财政政策(cè)和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就(jiù)业(yè)、产(chǎn)业、投资、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保、区域等(děng)政策形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大(dà)绿色(sè)消费、文化旅游(yóu)等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行提前(qián)公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相较(jiào)于(yú)此前(qián)下(xià)调幅(fú)度不(bù)一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审核要点及(jí)信息披露要(yào)求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露(lù)制(zhì)度规则，研(yán)究制定出(chū)台定期报告和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审核(hé)及信息(xī)披(pī)露规则，建立(lì)健全透(tòu)明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营质量，进一步(bù)强(qiáng)化市场监管和(hé)投资(zī)者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设(shè)部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和(hé)总结推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程。要开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立(lì)覆(fù)盖(gài)地上地下的城市基础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设(shè)施生命线(xiàn)是(shì)指(zhǐ)城市(shì)的(de)燃气、桥(qiáo)梁(liáng)、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全(quán)运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了城市治理的(de)新思路和新(xīn)方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共(gòng)同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科(kē)技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车(chē)年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的消费者购买新能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本市场(chǎng)产品体系(xì)，丰(fēng)富资(zī)本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，证监会(huì)启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上市工(gōng)作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助于(yú)继续发挥好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效(xiào)。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将进(jìn)一(yī)步完善风险防控机制，并(bìng)根据(jù)市场(chǎng)运行情况改(gǎi)进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来(lái)了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动(dòng)性(xìng)来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级(jí)将迎(yíng)新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能力评价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业(yè)征求意(yì)见(jiàn)，修订将评(píng)价(jià)指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个(gè)环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的(de)减少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)传出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利(lì)率前景敏感的两年期(qī)美债收益率盘中拉升(shēng)一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅(fú)超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新一(yī)周(zhōu)多(duō)来低位；银价(jià)跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一(yī)周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯(sī)中质(zhì)原油期货均(jūn)连(lián)续(xù)第(dì)四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资(zī)者关(guān)注(zhù)沪指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝(lán)科鲤(lǐ)业(yè)举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一(yī)价格不(bù)仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚(jù)变初(chū)创公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其(qí)聚(jù)变(biàn)发(fā)电装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦或更高(gāo)目标的发(fā)电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极兔转(zhuǎn)让丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投(tóu)及(jí)公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减持(chí)不超过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司股东(dōng)拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其(qí)一致行动人拟减持不(bù)超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴(qín) 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光(guāng)科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优(yōu)你康(kāng)进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入突破性治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛尔片(piàn)通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增法西斯国家有哪几个长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建(jiàn)设红山产业(yè)风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司(sī) 开(kāi)展退役动力电池梯次(cì)利(lì)用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水(shuǐ)库生(shēng)态(tài)治理工程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药(yào)产品批(pī)准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿(yì)元(yuán)