兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟)软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是mate5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟rial）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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