要(yào)闻速(sù)递

　　1、央行：当(dāng)前(qián)我(wǒ)国(guó)经济没(méi)有出现通缩 物(wù)价(jià)仍在温(wēn)和上涨

　　央(yāng)行第(dì)一季度(dù)中国货(huò)币政策(cè)执行报告出(chū)炉，央行表示预计下半年(nián)CPI中枢可(kě)能温(wēn)和抬升，年末可能回升至(zhì)近(jìn)年(nián)均值(zhí)水平附近。当前我国(guó)经济没(méi)有出(chū)现通缩。通缩主要指价格持续负(fù)增长(zhǎng)，货币供(gōng)应量也具有(yǒu)下降趋势，且(qiě)通(tōng)常伴随(suí)经济(jì)衰(shuāi)退。我国物价仍(réng)在(zài)温(wēn)和上涨，特别是核心(xīn)CPI同比稳(wěn)定在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长相(xiāng)对(duì)较快，经济运(yùn)行持续好转，不符合通缩的特(tè)征(zhēng)。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款加权平(píng)均利率为(wèi)4.34％ 均处于历(lì)史低位

　　央(yāng)行第(dì)一季(jì)度中国货币政策(cè)执行(xíng)报告显示，2023年3月，新发放贷款加(jiā)权平均(jūn)利率为4.34％，其中企业贷(dài)款加(jiā)权平(píng)均利率为3.95％，均处(chù)于历史低位。下阶段，人民银(yín)行(xíng)将继续实施好(hǎo)稳(wěn)健的货(huò)币政策(cè)，合(hé)理把(bǎ)握宏观利(lì)率水(shuǐ)平，持续深入推进利(lì)率(lǜ)市场化(huà)改革(gé)，健全“市场(chǎng)利率+央行引(yǐn)导→LPR→贷款利率(lǜ)”传(chuán)导机制(zhì)，为促(cù)进经济实(shí)现质的有效提升和量(liàng)的(de)合理增长(zhǎng)营造有利条件。评：最近多家(jiā)银(yín)行下调通(tōng)知存款(kuǎn)利率，其实这个背后是贷款利率的下降。毕竟(jìng)银行(xíng)是(shì)需要盈利的，需要保证合(hé)理息差(chà)水平、合理盈利空(kōng)间。对于部分银行(xíng)盲目揽储，只能出(chū)动监管措施敲打(dǎ)敲打了(le)。

　　3、国家能源局：4月份全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国(guó)家能(néng)源局发布4月(yuè)份全社会用电量(liàng)等(děng)数(shù)据。4月份，全社会用(yòng)电量(liàng)6901亿千(qiān)瓦时，同(tóng)比增长8.3％。分产(chǎn)业看(kàn)，第一产业(yè)用电量88亿千(qiān)瓦时(shí)，同比增长(zhǎng)12.3％；第二产(chǎn)业用电量4814亿(yì)千瓦时，同比增长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦时，同比增长(zhǎng)17.9％；城乡居民(mín)生活用电量844亿千瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全球变暖这个趋势无法阻挡，极端天气也越来越多，一(yī)场热(rè)浪在4月席卷(juǎn)了(le)南(nán)亚、东(dōng)南(nán)亚、东亚(yà)的多个(gè)地区。去年缺(quē)电(diàn)的教训(xùn)就摆在(zài)眼前(qián)，再(zài)加上电力板块(kuài)本就是中(zhōng)特估的范畴(chóu)，周一(yī)电(diàn)力股(gǔ)走的比较强势。

　　4、国资委(wěi)：要深(shēn)刻把握(wò)国(guó)资央企使命(mìng)任务为建设(shè)汽(qì)车强国提(tí)供(gōng)有力支撑

　　国资委(wěi)党委委员(yuán)、副(fù)主任翁杰明到中国汽车(chē)技术研究中心有限公司(sī)调研。翁(wēng)他指出，下一步，要(yào)深刻把(bǎ)握国资央企使命任务，在新一轮国(guó)企改革深化提升(shēng)行动中勇(yǒng)挑重担(dān)，面向(xiàng)国家(jiā)战略需(xū)求、行业发(fā)展需区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点(xū)要，积极(jí)打(dǎ)造原创技术(shù)策源(yuán)地，加(jiā)强核心(xīn)技术攻关(guān)，为建设汽车强(qiáng)国(guó)提(tí)供有(yǒu)力支撑。要统筹推(tuī)进(jìn)创建示范、管理提升(shēng)、价值(zhí)创造(zào)和品牌引领“四个专(zhuān)项行(xíng)动”，切实(shí)提(tí)升发(fā)展质(zhì)量效益，加快建设世界一流(liú)企(qǐ)业。要在助力新能源智能网(wǎng)联汽车发展方面发挥(huī)权威智库作用，创新体制机制，持续激发内生动力(lì)，赋能民族(zú)企业和(hé)自(zì)主品牌，推动我国汽车(chē)产业实现更(gèng)好(hǎo)更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州(zhōu)发热门(mén)诊接受检测患者中超两(liǎng)成是(shì)新冠(guān)病毒感染

　　中国工程院院士(shì)钟南山说，目前在广州流行(xíng)的(de)主流新冠(guān)病毒株是XBB1.9.1。根据目前(qián)广州市发热门(mén)诊的数(shù)据，在接(jiē)受检(jiǎn)测的(de)发(fā)热病人里(lǐ)，有20％-25％是(shì)新冠病(bìng)毒感(gǎn)染者。此外，钟南山(shān)还表(biǎo)示经检(jiǎn)测，全国相(xiāng)当多(duō)的人出现了(le)新(xīn)冠病毒对应抗体增高的情况，这表明全国约有(yǒu)80％的人感染过新冠病(bìng)毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙伴二(èr)阳了，大家要注意(yì)防护。不过医药股倒(dào)是还处于磨底阶段，挺(tǐng)考验人性的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自动驾驶业务裁员

　　针对(duì)阿里达摩院自动驾驶(shǐ)实验室(shì)并(bìng)入菜鸟(niǎo)集团一事，此次业(yè)务(wù)调整(zhěng)并非整体并入，仅有(yǒu)近(jìn)百人转(zhuǎn)入菜鸟集团，部门划(huà)归(guī)于(yú)菜鸟CTO下(xià)属技术团队，其余近200人(rén)被裁，约(yuē)占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿(cháng)方案。此(cǐ)后，达摩院本身将(jiāng)不再保留相关(guān)业务和团队(duì)。阿里方面称，关于(yú)阿里(lǐ)达摩院自动驾(jià)驶业务(wù)裁员70％的消息不实(shí)，对于(yú)具体裁撤(chè)比例(lì)，阿(ā)里(lǐ)方面未(wèi)做说(shuō)明。评：最近大型(xíng)科(kē)技企业相继裁撤一些边缘业务(wù)，不(bù)知不觉中，勒紧裤腰带(dài)过日(rì)子的(de)气氛又来了。经(jīng)济恢复大(dà)方向是没错的，但是(shì)也要经历一个起伏(fú)的过程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时刻在法国(guó)进行重大投资

　　马斯克(kè)表示，将在法国进(jìn)行多项重(zhòng)大投资，但目前他还(hái)无法给出(chū)一个具体的时间表。日内(nèi)，法国凡尔赛将(jiāng)举办年度第六(liù)届“选(xuǎn)择法国(guó)”投(tóu)资峰会。在峰会前，法国总(zǒng)统(tǒng)马克龙与(yǔ)马(mǎ)斯(sī)克在(zài)巴黎爱丽舍宫(gōng)进行了会(huì)面。在大约45分钟的会面结束后，当马斯克(kè)被媒体问及特斯拉是否有在法国区别词和形容词的异同举例，区别词和形容词的异同点(guó)投资的计划时，他给出(chū)了肯定(dìng)的回答。他(tā)补(bǔ)充(chōng)称，计划(huà)会在(zài)未来(lái)的某个时间点宣布，“但不是今天(tiān)。”这位全(quán)球电动汽车龙头CEO说(shuō)道，“虽(suī)然今天(tiān)没有投资公(gōng)告，但(dàn)我对(duì)马克龙和法(fǎ)国(guó)政府的印象非(fēi)常深刻，他(tā)们(men)对工业界(jiè)非常(cháng)欢迎。我相(xiāng)信，未来特斯拉将在法国进行重大投(tóu)资。”

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周(zhōu)一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入(rù)7.32亿元

　　北向资金周一(yī)净买入40.85亿元，为(wèi)连续7日净买入。天齐锂业、中微公司、农业银行(xíng)分别获净(jìng)买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额居首，金额为(wèi)5.69亿元(yuán)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：美联储(chǔ)官员(yuán)释放的(de)利率(lǜ)政策(cè)信号不(bù)一(yī)，市(shì)场小幅上调(diào)对6月加(jiā)息押注，同时经济数据不佳，共和党众议长对拜登和耶伦所谓的债务(wù)上限谈(tán)判有(yǒu)进展泼冷水，美股小幅震(zhèn)荡微(wēi)幅收涨，道指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指(zhǐ)涨(zhǎng)超80点创八个半月新高；中概(gài)股及(jí)银(yín)行股(gǔ)表现强势，达(dá)内科技涨(zhǎng)超11％，腾(téng)讯音乐、高途(tú)涨超9％；西(xī)太平(píng)洋银行合众银行(xíng)涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行(xíng)涨(zhǎng)12％。

　　期货市场：经济数据不(bù)佳和(hé)债务(wù)上限(xiàn)谈判(pàn)的(de)担忧持续，美元指数深跌(diē)至102.40，从(cóng)盘初触及102.75所创的(de)五周新高回落；欧(ōu)元兑(duì)美元(yuán)上逼(bī)1.09，英(yīng)镑兑美元(yuán)升(shēng)破(pò)1.25收复上周五(wǔ)以(yǐ)来跌幅(fú)，离岸(àn)人民币升破6.96元脱离两个月低位；比特(tè)币升破2.74万美(měi)元(yuán)，以太坊涨上逼(bī)1830美元；现货黄金(jīn)止(zhǐ)步三连(lián)跌上逼2020美元，伦锌(xīn)两年半(bàn)最低，伦(lún)镍逾(yú)七个月最(zuì)低；油(yóu)价盘中涨超2％止步三日连(lián)跌，天然气(qì)跌近3％再创近两年最低；美(měi)债收益率连涨两(liǎng)日(rì)，长债收益率涨幅更大，两(liǎng)年期(qī)收益率重(zhòng)上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周一各股指探(tàn)底回升，沪(hù)指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数涨近1％。市场(chǎng)降(jiàng)息预期虽落空，但受“促金融业估值提升”相关(guān)消(xiāo)息的刺激，保险、银行业再度(dù)迎来“大象起舞”行(xíng)情，新能源板(bǎn)块炒(chǎo)作氛(fēn)围也较为火(huǒ)热。短线大盘有望挑战20日线(xiàn)附近压(yā)力，若量能能够继续释放，则(zé)大盘有望挑(tiāo)战5月10日留下(xià)的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造(zào)船：据中国船舶集(jí)团经济研究中心(xīn)观察，近日5年船龄的(de)Aframax型油(yóu)轮二手船价为6250万(wàn)美(měi)元，同比增长了27.6％，已达到新船价(jià)格(gé)6500万美元(yuán)的95％。另据克拉克森(sēn)数据，LNG船二手船价格也在上涨，船龄5年的(de)17.4万立(lì)方米LNG船二手船(chuán)价为2.5亿美元(yuán)，同(tóng)比增长35.1％。

　　标(biāo)的：亚星(xīng)锚链(liàn) （601890）、天(tiān)海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川(chuān)盈(yíng)孚数(shù)据显示，国内六氟磷酸鲤市场价格较12日(rì)上涨9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级(jí)碳酸(suān)理市场价格分别上涨4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤(lǐ)能（300014）

　　人造肉：据报道，美(měi)国(guó)塔夫(fū)茨大学细胞农业中心研(yán)究人员(yuán)开发出了永生(shēng)化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分(fēn)裂数(shù)百次，甚至可(kě)能无限(xiàn)期(qī)分裂。这一(yī)研(yán)究成果将会不仅(jǐn)可以提供更多的肉类产品，还意味着研究人(rén)员将无需(xū)从农场动(dòng)物活检中重复获(huò)取细胞。

　　标的：东宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相(xiāng)关(guān)的开(kāi)发项目暂未(wèi)形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯(xīn)片(piàn)改(gǎi)进量产版产品(pǐn)内部测试成(chéng)功(gōng)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不超过(guò)3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超过15亿(yì)元

　　科大国(guó)创 300520：拟定增募资不超过8.1亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控股(gǔ)股东拟增(zēng)持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟(nǐ)940万元(yuán)-1880万元增持公司股份

　　北摩高科(kē) 002985：实(shí)控(kòng)人拟不低于2000万元增持公司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管理(lǐ)和潘婕拟(nǐ)合计减持不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科(kē)技 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公司(sī)股(gǔ)份

　　孩子(zi)王 301078：股(gǔ)东(dōng)拟合计减持不超3％公司股份(fèn)

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超过(guò)6％

　　华瑞股(gǔ)份(fèn) 300626：联创投资(zī)拟减持不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股(gǔ)份

　　朗(lǎng)新科技 300682：股(gǔ)东拟减持不超过4％公司股份

　　英力股份 300956：高新毅达拟(nǐ)减持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股(gǔ)东(dōng)及其(qí)一致行动人承(chéng)诺不减持(chí)公司股份

　　【其他(tā)事项】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份(fèn)有限公(gōng)司签订战略合作协议

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种涂布纸项目(mù)

　　宣(xuān)泰(tài)医药 688247：公(gōng)司产品美沙拉(lā)秦肠(cháng)溶片获(huò)得美国FDA批准(zhǔn)文号

　　天宸股份(fèn) 600620：拟5亿元(yuán)设全资子(zi)公司(sī)

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅(lǚ)客周转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月(yuè)旅客周转量(liàng)同(tóng)比上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子公(gōng)司(sī)外协单位(wèi)发生(shēng)安(ān)全事(shì)故

　　海南机场(chǎng) 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在(zài)中(zhōng)国大陆、香(xiāng)港和澳(ào)门的(de)专利(lì)独家授权

　　中信建投 601066：独立非执行董事周成(chéng)跃辞职

　　中(zhōng)国东(dōng)航 600115：4月旅客周转量(liàng)同(tóng)比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业 600557：公司及(jí)相关人员收到江苏证监局警示函

　　中国(guó)中(zhōng)冶 601618：前4个月新签合同(tóng)额4213.1亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：全资子公(gōng)司(sī)HDM1002片的(de)新药临床试(shì)验申请获得(dé)美国FDA批准

　　中国(guó)国航 601111：4月(yuè)旅(lǚ)客周转量(liàng)同比上升630.5％

　　凯龙(lóng)股份 002783：拟设立凯(kǎi)瑞(ruì)新能源实(shí)施分(fēn)布式光伏项目

　　翰(hàn)宇药业 300199：利那洛肽胶囊获得(dé)临(lín)床试验批准(zhǔn)通(tōng)知(zhī)书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能(néng)电(diàn)站(zhàn)容量电价核定 预计减少公(gōng)司2023年收入预算(suàn)4.96亿元

　　鞍重股(gǔ)份 002667：拟2.68亿元(yuán)出售(shòu)鞍山鞍重80％股(gǔ)权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西(xī)供销冷链签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　正平股份 603843：全(quán)资子公(gōng)司(sī)中标(biāo)3亿元民俗文化体验地项(xiàng)目

　　中国核(hé)建 601611：前4月累计实现营业收入359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国(guó)ARC最终是否需要根据NHTSA的函件(jiàn)要求递交573报告尚存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实(shí)际控制人被(bèi)采取强(qiáng)制措施

　　亚太(tài)实业 000691：公司(sī)与亚诺(nuò)生物披露的(de)数据(jù)均为(wèi)真(zhēn)实财务数(shù)据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股(gǔ)票(piào)可能(néng)被(bèi)终止(zhǐ)上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月19日(rì)起变更(gèng)为“北京人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人因龙净环保历(lì)史信披违规(guī)事项被立案

　　经纬纺机(jī) 000666：与(yǔ)国机租赁、国机保理(lǐ)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　侨银股份 002973：预中标信宜市城区环卫(wèi)作业(yè)市场化项(xiàng)目(mù)（第二(èr)期）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟(nǐ)1亿(yì)元(yuán)投资半导体晶体(tǐ)生(shēng)长设备(bèi)生产(chǎn)及实验项(xiàng)目

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以债转股方式对全(quán)资(zī)子(zi)公司增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星(xīng)昊医药（北交所）

　　申购代码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日播时尚：拟(nǐ)购买锦(jǐn)源(yuán)晟100％股权 16日起复(fù)牌

　　*ST园(yuán)城(chéng)：终止筹划(huà)控(kòng)制权变更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股票简称(chēng)变更为“S佳通(tōng)” 16日(rì)停牌1天

　　【限售解禁】

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