近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露，从机(jī)票(piào)预订数(shù)据看，五一假(jhomework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢iǎ)期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有望迎来强homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房产生的(de)平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同期9倍(bèi)以上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今(jīn)年(nián)五(wǔ)一也是(shì)出(chū)境团队游试(shì)点(diǎn)恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票(piào)搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不(bù)再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年(nián)有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观，叠加出(chū)入(rù)境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露(lù)节前结束(shù)，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市(shì)公(gōng)司接近(jìn)4000家(jiā)。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季度归(guī)母净利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但从五一的数(shù)据(jù)来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给(gěi)端(duān)，疫(yì)情期间我国(guó)机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电(diàn)影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加(jiā)观(guān)众报(bào)复性消费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期(qī)将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年(nián)同档(dàng)期，重(zhòng)点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累(lèi)计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生(shēng)成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成拍(pāi)摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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