兄弟姐妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn你是谁为了谁原唱是谁 你是谁为了谁是什么歌名)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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