本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国(guó)产替(tì)代空间比较大，可(kě)以(yǐ)适当关注(zhù)一(yī)下，德(dé)尔玛(mǎ)比较有特色的小(xiǎo)家电公司，但也有问题，其他(tā)都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家(jiā)集(jí)自(zì)主研发、原创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售于(yú)一体的创新(xīn)家电品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成(chéng)长的新兴家电消费品(pǐn)类，针对不同市场定(dìng)位、目标客群和经营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下(xià)品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要(yào)产品类型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直(zhí)播带(dài)货起(qǐ)家，薇娅也有持股，但(dàn)公司主要(yào)产品都是(shì)授(shòu)权品牌销(xiāo)售(shòu)，毛(máo)利率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一家专业的(de)信息(xī)技(jì)术(shù)服务商，通过(guò)自主开发技术平台及搭建服务网络(luò)，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网(wǎng)公司(sī)、高速集团(tuán)等拥有(yǒu)众(zhòng)多个人用户的(de)大型企(qǐ)业客(kè)户(hù)提供用(yòng)户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是(shì)移(yí)动，业务重心(xīn)也转向了毛(máo)利率更低的车主信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低(dī)迷(mí)，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年(nián)原地踏步(bù)，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产与(yǔ)销售，主要产品应(yīng)用于消化(huà)内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器类。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安(ān)杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立(lì)初(chū)期公司以(yǐ)章贤骏(jùn)团队的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主营(yíng)业务的独(dú)立性、与达安基(jī)因业务的关联性及为(wèi)了不(bù)同业务板(bǎn)块的更好发展，安杰思(sī)决定(dìng)专注(zhù)于从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体(tǐ)量和研(yán)发(fā)实力远不如同(tóng)行业的(de)南微(wēi)，面(miàn)对竞(jìng)争(zhēng)和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑(huá)，不过由于(yú)体量小，国(guó)产替(tì)代进行中，业绩(jì)还算不错，个(gè)人就不关注了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国(guó)内(nèi)领先的高端半(bàn)导体质量控制设备公司，自成立以来始终专(zhuān)注于(yú)检测和量测两(liǎng)大类集成电路专用设备的(de)研(yán)发、生(shēng)产和销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备(bèi)系(xì)列、三维形貌量测设(shè)备系(xì)列、薄膜膜(mó)厚量测设备系列等产品(pǐn)，已(yǐ)应用(yòng)于国内28nm及(jí)以上(shàng)制程的集成电(diàn)路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量测(cè)设备市场(chǎng)2020年的市场规(guī)模达到(dào)了21亿美元，市(shì)场基本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司为(wèi)国内当(dāng)仁不让的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超(chāo)行业第(dì)二和第(dì)三的(de)收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上游公司，公(gōng)司收入增速很快，但利润基本没有，且存货越来(lái)越多，短期看半导体(tǐ)行业周期向下，但公(gōng)司所处行业(yè)国产替代空间(jiān)较大(dà)，未来仍会(huì)有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是(shì)一家(jiā)以三(sān)明治复合材料为(wèi)基础，通过(guò)轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大领域实现产品应用的高(gāo)新技术企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道(dào)交通业务及建筑装饰业务，在轨道交(jiāo)通业务方面，公(gōng)司(sī)提供轨道(dào)交通车辆内部(bù)装饰产品、检修业务(wù)及备品备件(jiàn)和(hé)车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装(zhuāng)饰业务方面(miàn)，公司提供建筑(zhù)内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑(zhù)内碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗(nèi)部装饰公司，下游(yóu)房地产(chǎn)和轨道(dào)交通行(xíng)业(yè)未来景气度都一般，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业(yè)务(wù)为公司主营业务(wù)为悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类(lèi)及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国家级专精特新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中(zhōng)国弹簧行(xíng)业知名度较高(gāo)的弹簧及相关(guān)产品的制(zhì)造企业(yè)，其(qí)综合实力位(wèi)列国(guó)内(nèi)弹簧行业排名(míng)前三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但(dàn)公(gōng)司市占率(lǜ)国内也就排第三，下游汽车行业周(zhōu)期(qī)景(jǐng)气度(dù)高(gāo)峰已过，未来(lái)不是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制(zhì)造业公(gōng)司。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体化(huà)综合(hé)解决方案(àn)提供(gōng)商(shāng)，主要产品分(fēn)为病房(fáng)智(zhì)能通(tōng)讯(xùn)交互系统及门(mén)诊服务交互(hù)系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收(shōu)入的重要组成部(bù)分。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模不大(dà)，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性(xìng)能模拟(nǐ)及(jí)数模混合芯(xīn)片(piàn)研发(fā)和销(xiāo)售(shòu)的集成(chéng)电路设计(jì)企业(yè)，主要产品(pǐn)为无线充电系列(liè)产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要包(bāo)括高集成度(dù)MCU数字(zì)控制SoC电源——无(wú)线充电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明(míng)驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可(碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗kě)广泛应(yīng)用于通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智(zhì)能家居等(děng)众多(duō)领域。

　　无(wú)线(xiàn)充电芯片和LED芯片公司，技术含量不算(suàn)太高的(de)芯片行(xíng)业，下游主要是(shì)LED行业，22年开始行(xíng)业景气度(dù)下滑，公司业绩也(yě)转向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无线(xiàn)充(chōng)电芯(xīn)片这(zhè)块业务增速(sù)也大(dà)幅放缓了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较低(dī)，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常激烈。没(méi)太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技集团直(zhí)接控股的大型专业软件(jiàn)与信(xìn)息(xī)化服(fú)务公司，实际(jì)控制人为国务院国资委。公(gōng)司在支撑航天(tiān)信息化建设的过程(chéng)中(zhōng)，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建(jiàn)了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息(xī)化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面(miàn)向航天及党政(zhèng)军领域）等三大主营业务(wù)，是我国(guó)航天及党政军领(lǐng)域(yù)的(de)软件和信息化服务(wù)龙头企业(yè)之一。

　　航(háng)天系的软件公司(sī)，大(dà)量关联交易(yì)，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件产品基本没什么竞(jìng)争力(lì)，利润基本没有，完全依靠补(bǔ)贴，完全(quán)靠(kào)政府采购和政(zhèng)策强推，这类(lèi)公司业(yè)绩非常不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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