兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能(néng)源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这(zhè)了。

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