预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计(jì)算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合的预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案(àn)：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和收益(yì)模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后(hòu)来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定价模型(在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资(zī)者(zhě)会利(lì)用套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资(zī)组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同(tóng)的预期(qī)收益率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期(qī)收益率的投资组合，并(bìng)不会调(diào)整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本(běn)资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身(shēn)的(de)协方差就是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的收(shōu)益率小于(yú)0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首(shǒu)先确定一(yī)个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资转移(yí)到一个平均的(de)风险投资在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗时(shí)所需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投(tóu)资组合(hé)的预(yù)期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意(yì)义，否(fǒu)则说明(míng)你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发(fā)达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好(hǎo)的(de)选择。

预期(qī)收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的 逾(yú)期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预(yù)期(qī)预期(qī)收益率，也是(shì)将(jiāng)当(dāng)前预期收益(yì)率换(huàn)算(suàn)成(chéng)年(nián)预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了(le)一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资(zī)期(qī)限刚好(hǎo)为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益(yì)率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率往往都是(shì)浮(fú)动的(de)，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)，但可用于(yú)参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎(zěn)么(me)算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题(tí)，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是大多(duō)数公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益(yì)率计(jì)算公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资(zī)者(zhě)会(huì)利用套(tào)利的(de)机会(huì)获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组合面临同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资(zī)者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本(běn)资产(chǎn)定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协(xié)方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差，因此市场投(tóu)资(zī)组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产(chǎn)的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将其资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额(é)外收(shōu)益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的(de)选择。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换(huàn)算成(chéng)年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限(xiàn)为30的理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会更(gèng)简单(dān)：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)也(yě)是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平(píng)换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往(wǎng)也越(yuè)高(gāo)。

　　以(yǐ)上关(guān)于预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的的(de)内(nèi)容(róng)，希望对大家(jiā)有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提(tí)示，理财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

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