私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股东(dōng)名单中退出(chū)，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截(jié)至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小(xiǎo)幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大(dà)流通股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安(ān)恒信息前十大(dà)流(liú)通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了(le)容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东开始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市(shì)场(chǎng)买入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如(rú)软件(jiàn)、半(bàn)导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯(xīn)片(piàn)和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由(yóu)于(yú)一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这两只(zhǐ)股(gǔ)票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减(jiǎn)持(chí)操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度(dù)突(tū)破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yu咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉án)/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一(yī)季度(dù)葛卫东持(chí)股市值大涨的(de)最(zuì)大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除非经常性损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目(mù)进程(chéng)和(hé)合同签署(shǔ)等(děng)工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假(jiǎ)期，较(jiào)多(duō)大(dà)项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延(yán)迟，影响了收(shōu)入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主(zhǔ)要(yào)调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面对(d咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉uì)认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期(qī)积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发(fā)布讯(xùn)飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一(yī)定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科大讯飞认为，基于公司在国产替代(dài)和业务开拓上(shàng)的进展，预(yù)计(jì)从二季度(dù)开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季(jì)度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东(dōng)连(lián)续(xù)6个季度减持(chí)兆易创新，减持数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今年4月(yuè)初一(yī)度触及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营(yíng)业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业(yè)务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年(nián)四(sì)季(jì)度和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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