兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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