要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍(réng)有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于(yú)加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 30123宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价1：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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