要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是(shì)中特估中核心标的(de)，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于(yú)消费，消费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运(yùn)、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可(kě)以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提(tí)到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食(shí)产地烘干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市(shì)概率分布函数右连续怎么理解，什么叫分布函数的右连续>

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投