近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区门(mén)票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年(nián)水(shuǐ)平(píng)。同时民(mín)航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调整以(yǐ)来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季(jì)度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总周转元首制的实质是什么，元首制的内容量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大元首制的实质是什么，元首制的内容约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明(míng)。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境客流量有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然(rán)乐观(guān)，叠加出入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节(jié)前结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会(huì)服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景(jǐng)气复(fù)苏的持(chí)续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时(shí)供(gōng)给端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总(zǒng)票(piào)房(fáng)自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期(qī)票房占全年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性(xìng)消费热情(qíng)，预计今年五一(yī)档期(qī)将回升至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历(lì)年同(tóng)档(dàng)期，重点(diǎn)电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资(zī)机(jī)会(huì)凸显(xiǎn)。

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